供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发7股供股股份，认购价每股0.14港元[4][14][16][42] - 公告日期已发行股份数目为185,708,976股，最多发行1,299,962,832股供股股份[16] - 供股股份总面值最多12,999,628.32港元，每股净价约0.1357港元[16] - 紧随供股完成后已发行股份经扩大数目最多1,485,671,808股[17] - 发行的供股股份相当于公告日期现有已发行股本的700.0%，扩大后股本约87.5%[18] - 供股所得款项总额最多约182.0百万港元，净额最多约176.5百万港元[20] - 认购价比最后交易日收市价每股0.183港元折让约23.5%[23] - 认购价比最后交易日前连续5个交易日平均收市价每股约0.185港元折让约24.3%[23] - 认购价比最后交易日前连续10个交易日平均收市价每股约0.192港元折让约27.1%[23] - 包销商包销最多1,038,212,441股供股股份，包销佣金为包销股份认购总额的2.5%[56] 时间安排 - 通函预期于2025年11月14日或之前寄发，供股章程预期于12月22日或之前寄发[12] - 2025年12月1 - 5日和12月15 - 19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份预期自2025年12月11日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于12月24日至2026年1月5日买卖[13] - 供股股份股票及退款支票预计2026年1月16日或之前寄出[41] - 碎股安排交易时间为2026年1月19日上午9时正至2月6日下午4时正[44] - 股东特别大会预计于2025年12月5日上午11时举行[84] - 最后接纳日期为2026年1月8日下午4时正[95] - 最后终止时限为2026年1月9日下午4时正[96] - 最后交易日为2025年10月14日[96] - 记录日期为2025年12月19日[97] 股东信息 - 王女士透过Peak Access持有37,392,913股股份，占全部已发行股份约20.14%[6][19] - 王女士及Peak Access承诺接纳261,750,391股供股股份配額，并在供股完成或失效前不出售或转让股份[6] - 截至公告日期，公众股东持股148,316,063股，占比79.86%[74] - 假设合资格股东悉数接纳供股，Peak Access持股299,143,304股，占比20.14%，公众股东持股1,186,528,504股，占比79.86%[74] - 假设仅包销商认购未承购供股股份，包销商持股1,038,212,441股，占比69.88%，公众股东持股148,316,063股，占比9.98%[74] 业绩情况 - 公司2024财政年度亏损约7380万港元，2025年上半年亏损约3830万港元[63] - 公司收入从2023财年约5.233亿港元减少至2024财年约5.159亿港元[63] - 公司收入从2024年上半年约1.911亿港元减少至2025年上半年约1.484亿港元，跌幅约为22.3%[65] - 2025年6月30日公司流动负债约为4.809亿港元，其中应付贸易款项约2.135亿港元、其他应付款项及应计费用约3290万港元、贷款约2.298亿港元[65] - 2025年6月30日公司流动负债净额及负债净额分别约为2.533亿港元及1.754亿港元[65] - 2025年6月30日公司银行结余及现金约为3410万港元[66] 资金运用 - 九月配售按每股0.35港元的配售价成功配售30,951,496股新股份，所得款项净额约为1030万港元，约85%已被动用[63] - 2025年1月22日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约1.2百万港元，已按拟定用途悉数动用[76] - 2025年9月11日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约10.3百万港元，约50%用于偿还贷款，约10%用于结算未付审计费等[78] - 公司拟将约116.6百万港元（占所得款项净额约66.0%）用于偿还贷款，每年可节省利息支出约10.2百万港元[67] - 公司拟将约59.9百万港元（占所得款项净额约34.0%）用作集团的一般营运资金[68] 其他 - 供股须待包销商达成责任且未终止协议方可作实[51] - 公司将向上市委员会申请供股股份上市及买卖[46] - 供股股份交易须缴付印花税等费用[50] - 持有公司投票权30%或以上将触发收购守则的强制性全面要约责任[58] - 董事会认为股本融资较债务融资更合适可行，供股条款公平合理，符合公司及股东整体利益[70] - 包销商承诺促使公司供股完成后符合上市规则最低公众持股量规定[77]