发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超80亿元[3] - 发行价格11.52元/股，发行底价9.34元/股，比率123.34%[7][8] - 最终发行股票数量694,444,444股，超拟发行数量上限70%[9] - 发行对象确定为7家，含间接控股股东中远海运集团[10] 时间节点 - 2025年1月20日，中远海运集团同意发行总体方案[16] - 2025年7月19日，公司公告收到上交所审核通过意见[40] - 2025年8月20日，公司收到证监会同意注册批复[18] - 2025年9月15日发送认购邀请文件，新增3名投资者共向230名发文件[19][20] - 2025年9月24日收到19份申购报价单，15家投资者有效申购[22] - 2025年10月9日获配投资者资金全额汇入专用账户[37] 资金情况 - 募集资金总额7,999,999,994.88元，净额7,979,510,279.32元[12] - 新增股本694,444,444元，新增资本公积7,285,065,835.32元[12] 限售与风险 - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[14] - 本次发行风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与[33] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程合法有效[41] - 发行对对象选择公平公正，符合法规和方案[42] - 发行各方面符合董事会、股东大会决议和发行方案规定[44]