发行流程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股股票总体方案[37] - 2025年1月24日，公司董事会审议通过与本次发行相关议案[37] - 2025年4月11日，公司股东大会批准本次发行并授权办理相关事宜[37] - 2025年7月18日，上交所认为公司符合发行、上市和信披要求[38] - 2025年8月20日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册[38] 发行结果 - 截至2025年10月10日，公司本次发行6.94444444亿股，募集资金总额79.9999999488亿元[41] - 扣除总发行费用2048.971556万元，募集资金净额79.7951027932亿元[41] - 新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[41] - 本次发行最终向特定对象发行股票数量为694,444,444股，超过发行方案拟发行股票数量上限的70%[47] - 本次发行股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为11.52元/股，与发行底价比率为123.34%[46][49][50] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为7家，其中中远海运集团获配股数347,222,222股，获配金额3,999,999,997.44元[52] - 中远海运集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象认购股份限售期为6个月[54] - 中国远洋海运集团有限公司获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元，限售期18个月[64] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，认购金额479,999,992.32元，限售期6个月[64] - 国新发展投资管理有限公司获配182,291,666股，认购金额2,099,999,992.32元，限售期6个月[64] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配43,402,777股，认购金额499,999,991.04元，限售期6个月[64] - 信达证券股份有限公司获配17,361,111股，认购金额199,999,998.72元，限售期6个月[64] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配17,361,111股，认购金额199,999,998.72元，限售期6个月[65] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配45,138,891股，认购金额520,000,024.32元，限售期6个月[65] 股东结构 - 发行前截至2025年6月30日，公司前十大股东持股合计3793143938股，占总股本比例79.51%，第一大股东中国海运集团有限公司持股1536924595股，占比32.22%[94] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东持股合计4372337468股，占总股本比例80.00%，第一大股东中国海运集团有限公司持股1536924595股，占比28.12%[95][96] 影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司将增加694444444股限售流通股，控制权不会发生变更[97] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[98] - 本次向特定对象发行募集资金投资项目均属公司主营业务，业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[99] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定[100] 合规情况 - 本次发行的发行对象符合相关规定，私募基金均已完成登记备案[84] - 本次发行定价过程符合公司内部决策程序及相关法律法规和批复要求，发行过程合法有效[103] - 本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合相关规定，认购资金为自有或合法自筹[104] - 发行人及其相关方未向发行对象作出保底保收益承诺，未损害公司利益[106] - 发行人本次发行已获必要批准和授权，相关法律文件合法有效，认购对象具备主体资格[107]