发行基本信息 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80亿元[6] - 每股面值为人民币1元[8] - 发行价格为11.52元/股，与发行底价比率为123.34%[10][11] - 最终发行股票数量为694,444,444股，超过发行方案拟发行数量上限的70%[12] - 发行对象最终确定为7家，均以现金认购[13][14] 资金情况 - 募集资金总额为7,999,999,994.88元，净额为7,979,510,279.32元[15] - 新增股本694,444,444元，新增资本公积7,285,065,835.32元[15] - 截至2025年10月9日，国泰海通证券收到认购资金79.9999999488亿元[40] - 扣除总发行费用2048.971556万元，募集资金净额为79.7951027932亿元[41] 时间节点 - 2025年1月20日，中远海运集团批复同意发行总体方案[19] - 2025年7月19日公司公告收到上交所审核意见，符合发行要求[43] - 2025年8月20日，公司获中国证监会同意注册批复[21] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，保荐人收到19份申购报价单[25] - 截至2025年10月10日，公司本次发行6.94444444亿股[41] 认购情况 - 中远海运集团承诺认购本次发行A股股票数量的50%[28] - 中国远洋海运集团获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元[30] 其他信息 - 发行的A股股票将在上交所主板上市交易[16] - 中远海运集团认购股份限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[17] - 限售期因送股等衍生取得的股份也需遵守限售安排[18] - 本次发行共向230名特定对象发送认购邀请文件[23] - 本次发行定价及配售遵循程序规则，坚持公司和全体股东利益最大化原则[31] - 部分发行对象无需办理备案，部分已完成私募管理人登记和产品备案[33] - 信达证券获配的资产管理计划已完成备案[34] - 本次中远海能向特定对象发行风险等级为R4级，专业投资者和普通投资者中C4及以上可参与[36] - 中远海运集团为发行人间接控股股东，与发行人构成关联关系[37] - 获配对象承诺不存在保底保收益等损害公司利益情形[38] - 保荐人认为发行定价过程符合要求，发行过程合法有效[44] - 本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益和相关规定[45] - 本次发行认购资金为中远海运集团自有或合法自筹资金，不存在违规情形[47] - 本次发行对象除中远海运集团外不包括发行人等关联方[47] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未损害公司利益[47] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[53]