发行进程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股股票总体方案[40] - 2025年1月24日，公司董事会审议通过与本次发行相关议案[40] - 2025年4月11日，公司股东大会审议通过与本次发行相关议案并授权办理具体事宜[40] - 2025年7月18日，上交所审核认为公司符合发行、上市和信息披露要求[41] - 2025年8月20日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] - 2025年9月15日，公司向上交所报送《发行方案》及认购邀请名单，共227名特定投资者[59] - 2025年9月19日至9月24日9点前，收到3名新增投资者认购意向[60] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，除中远海运集团外，保荐人收到19份申购报价单，15家投资者缴纳定金，申购均有效[63] - 2025年9月25日向获配投资者发送《缴款通知书》，10月9日17:00保荐人已足额收到全部申购缴款[69] 发行数据 - 截至2025年10月10日，公司本次发行694,444,444股，募集资金总额79.9999999488亿元，净额79.7951027932亿元[44] - 本次发行新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[44] - 本次发行股票数量不超856,531,049股，最终发行694,444,444股，超拟发行数量上限的70%[50] - 本次发行价格为11.52元/股，发行底价为9.34元/股，发行价格与底价比率为123.34%[52][53] - 本次发行对象为7家，募集资金总额79.9999999488元[55][56] 发行对象 - 中国远洋海运集团获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元，限售期18个月[67] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，限售期6个月[74] - 国新发展投资管理有限公司获配182,291,666股，限售期6个月[75][76] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配43,402,777股，限售期6个月[77] - 信达证券股份有限公司获配17,361,111股，限售期6个月[78][79] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配17,361,111股，限售期6个月[80] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配45,138,891股，限售期6个月[81][82] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股3,793,143,938股，占比79.51%[97] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东合计持股4,372,337,468股，占比80.00%，限售股659,722,222股[98][99] 发行影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司将增加694,444,444股限售流通股，且不会导致公司控制权发生变更[100] - 本次发行完成后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[101] - 本次发行后公司业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[102] - 本次发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化，控股股东和实际控制人未变更[103] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，法定代表人朱健，联系电话021 - 38676666[92] - 发行人律师为国浩律师（上海）事务所，负责人徐晨，联系电话021 - 52341668[96] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责人谭小青，联系电话010 - 65542288[96] - 公司地址为上海市虹口区东大名路670号[144] - 公司联系电话为021 - 65967678[144] - 公司传真为021 - 65966160[144] - 公司联系人是倪艺丹[144]