发行进程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股，不超14.31亿股，募资不超80亿元，认购50%[19] - 2025年1月24日，公司召开董事会审议通过发行相关议案[17] - 2025年4月11日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[18] - 2025年7月18日，公司收到上交所审核通过意见[20][21] - 2025年8月19日，公司收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21] - 2025年9月15日，公司及主承销商向227名投资者报送文件，启动发行后新增3名[22][23] - 2025年9月23日，向230名投资者发出《认购邀请书》等文件[22][23] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，除中远海运集团外收到19名投资者申购报价[24] - 2025年9月25日，公司及主承销商向7家认购对象发出《缴款通知书》[30] - 2025年10月11日，确认收到特定对象缴存金额79.9999999488亿元[30] - 2025年10月11日，确认本次发行694,444,444股，募资79.9999999488亿元[30] 发行结果 - 发行价格11.52元/股，发行数量694,444,444股，募资总额79.9999999488亿元[26] - 最终确定7名特定对象，未超35名[26][32] - 中远海运集团获配347,222,222股，认购金额39.9999999744亿元[26][27] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，认购金额4.7999999232亿元[26][27] 资金情况 - 募资净额79.7951027932亿元，扣除发行费用2048.971556万元[31] - 新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[31] 其他情况 - 中远海运集团等3家公司无需办理私募基金等备案手续[33][34] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等3家公司已办理私募基金备案[34] - 信达证券丰益15号集合资产管理计划已办理资产管理计划备案[34] - 除中远海运集团外，其他认购对象无关联关系[35] - 发行已获必要批准和授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[37] - 发行涉及法律文件合法有效，过程合法合规，结果公平公正[37] - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[37]