配售信息 - 2025年10月16日公司与配售代理订立配售协议，配售价每股48.47港元，最多配售2,405,400股[3][7][10][42] - 配售股份分别占公告日期现有已发行H股总数及已发行股份总数约2.87%及2.21%，占扩大后约2.79%及2.16%[4][12] - 配售股份总面值为人民币2,405,400元[4][12] - 假设悉数配售，所得款项总额约1.166亿港元，净额约1.133亿港元，净配售价约每股47.12港元[5][23] - 配售价较最后交易日期收市价58.40港元折让约17.00%，较前五个连续交易日平均收市价约57.26港元折让约15.35%[14] 资金用途 - 所得款项净额约50%用于氢能项目融资投资及合作，约40%用作营运资金及一般公司用途，约10%用于偿还现有信贷融资款项[6][23] 氢能项目 - 公司就约7个地区的7个氢能项目初步合作，潜在投资超6亿港元[24] - 公司探索海外氢能项目及股权投资，总投资额约2750万美元（约2.137亿港元）[24] 过往融资 - H股2024年11月15日上市，全球发售所得款项净额约3.397亿港元[26] - 2025年5月26日变更部分未动用所得款约7810万港元用途[26] - 全球发售所得款项净额3.145亿人民币，扩大产能占比56.1%为1.765亿，提升研发占比33.7%为1.066亿，营运资金等占比10%为0.315亿[27] - 2025年9月8日首次九月配售事项，配售173万股，所得款项总额9346万港元，净额9098万港元[30] - 2025年9月29日第二次九月配售事项，配售199.48万股，所得款项总额1亿港元，净额9849万港元[31][32] 认股权证 - 公司与麦格理银行订立认购协议，发行600万份认股权证，附带权利可认购最多600万股新H股，所得款项净额最低1.275亿港元、最高8.68亿港元[28] - 截至公告日，52.3万份认股权证已被行使，公司发行52.3万股H股，获3300万港元净所得款，547.7万份认股权证未行使[29] 股权结构 - 公告日已发行股份总数1.0895836亿股，包括2522.2843万股内资股及8373.5517万股H股[33] - 邬品芳公告日持股2653.8784万股，占比24.36%，配售完成后占比23.83%[34] - 承配人配售完成后持股240.54万股H股，占比2.16%[34] - 其他公众股东公告日持股8241.9576万股，占比75.64%，配售完成后占比74.01%[34] - 公告日内资股占比23.15%为2522.2843万股，H股占比76.85%为8373.5517万股，配售完成后内资股占比22.65%，H股占比77.35%为8614.0917万股[34] 其他信息 - 一般授权上限分别为截至2025年5月20日已发行内资股及H股总数的20%，相当于5,044,568股内资股及15,897,543股H股[39] - 最后交易日为2025年10月15日[41] - 新云科技于2016年4月11日于中国注册成立[42] - 氢盈新能源和氢赢新能源于2023年12月14日于中国成立[41] - 公司于2016年6月13日成立，2020年8月31日改制为股份有限公司[38] - 招股章程日期为2024年11月7日[42]