可转债发行 - 公司发行可转换公司债券3,979,384张，发行总额39,793.84万元，期限6年，2024年11月26日在深交所挂牌交易[5] - 债券发行日为2024年11月7日，存续期限自2024年11月7日至2030年11月6日[8][11] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] 转股相关 - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[19] - 初始转股价格116.05元/股，不低于规定均价且不得向上修正[20] - 2024年“嘉益转债”转股价格由116.05元/股调整为80.75元/股，2025年5月7日生效[46] - 本次“嘉益转债”转股价格由80.75元/股调整为79.76元/股，2025年10月20日生效[48] 赎回与回售 - 到期赎回价格为可转债票面面值的114.00%（含最后一期利息）[26] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[29] 募集资金使用 - 公司本次发行可转债募集资金总额为39793.84万元，扣除发行费用后净额投资于项目，不足部分自筹解决[39] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目拟使用募集资金20000.00万元[39] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目拟使用募集资金10000.00万元[39] - 补充流动资金拟使用募集资金9793.84万元[39] 信用评级 - 经评级，公司主体信用级别为A+，本次发行可转债的信用级别为A+，评级展望为稳定[41] 股本与分红 - 2025年6月30日至10月10日，总股本因可转债转股增加81股[45] - 截至2025年10月13日，回购专用证券账户股份数量为1,086,080股，不参与权益分派[45] - 2025年半年度权益分派以144,360,858股为基数，每10股派现金红利10元，拟现金分红总额144,360,858元[45] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为9.925328元[45] 转股暂停 - 2025年10月10日至10月17日，“嘉益转债”暂停转股，股权登记日后首个交易日恢复转股[49]