发行情况 - 新增股份11,048,980股于2025年10月16日完成登记[4][24] - 新增股份占发行完成后总股本的5.23%[6] - 发行价格为106.22元/股，募集资金总额1,173,622,655.60元，净额1,159,876,939.63元[5] - 拟向不超35名特定对象发行不超发行前总股本15%（30,032,755股）的A股[14] - 实际发行数量未超12,936,758股，且超拟发行股票数量上限的70%[15] - 发行价格不低于90.72元/股，与发行底价比率为117.09%[16] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[19] - 发行经上交所2025年6月6日审核通过，7月16日获证监会注册批复[11] - 中金公司担任独家保荐人及主承销商[21] 投资者情况 - 最终11名投资者获配售[29] - 广东恒阔投资获配282.4326万股，金额2.9999990772亿元[30] - 湖北省宏泰资本获配32.9504万股，金额3499.991488万元[30] - 福建龙头产业基金获配65.9009万股，金额6999.993598万元[30] 股权结构变化 - 发行前总股本200,362,704股，前十名股东合计持股94,211,145股，占47.05%[52] - 发行后总股本211,411,684股，前十名股东合计持股92,388,782股，占43.71%[54] - 发行前实际控制人及其一致行动人持股48,716,764股，占24.31%，发行后持股比例稀释至23.04%[55] - 发行前非限售流通股200,218,370股，占100%；发行后非限售流通股200,362,704股，占94.77%[56] - 发行前限售流通股为0；发行后限售流通股11,048,980股，占5.23%[56] 其他 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[57] - 发行完成后，公司业务结构无较大变化[58] - 发行不会导致公司实际控制权等结构变化，无新关联交易和同业竞争[55][59][61][62] - 审计和验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[64] - 审计和验资机构负责人为杨志国[64]