股本与股权 - 截至2025年6月30日，公司股本为813,833,122股[8] - 本次向特定对象发行股票不超过35名特定投资者[51][85] - 本次发行拟募集资金总额不超过292,073.18万元[57] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[90] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入为1,287,918.15万元[11] - 2025年1 - 6月净利润为 - 27,866.04万元[11] - 2025年6月30日资产总额为2,731,821.40万元[11] - 2025年6月30日负债总额为1,503,879.13万元[11] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,089,307.05万元[11] - 2025年6月30日流动比率为1.15倍[12] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为55.05%[12] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为 - 37,360.53万元[12] - 2025年加权平均净资产收益率为 - 3.29%[12] - 2025年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,543.94万元，同比增长23.46%[29] 业务数据 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为39.94%、36.53%、31.40%和28.42%[21] - 报告期内，公司海外业务收入分别为273,747.41万元、470,955.76万元、563,990.53万元和244,130.70万元，占营业收入比例分别为13.85%、20.23%、21.42%和18.96%[24][35] - 报告期内，公司毛利率分别为16.80%、16.82%、16.60%和15.16%[32] 资产数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为515,674.80万元、626,503.75万元、763,378.30万元和718,983.69万元，占资产总额的比例分别为22.33%、23.00%、26.18%和26.32%[30] - 报告期各期末，公司存货金额分别为257,386.71万元、296,463.05万元、306,824.03万元和243,744.10万元，占资产总额的比例分别为11.14%、10.88%、10.52%和8.92%[31] - 发行人商誉账面价值分别为83,567.75万元、74,925.46万元、94,344.25万元及94,101.22万元，占各期末非流动资产的比例分别为8.67%、6.64%、7.16%和7.82%[34] 募投项目 - 芜湖汽车零部件智能制造项目拟投资115,076.86万元，拟使用募集资金115,076.86万元[58] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目拟投资40,695.28万元，拟使用募集资金40,032.90万元[58] - 研发中心建设项目拟投资47,672.42万元，拟使用募集资金47,672.42万元[58] - 数字化升级改造项目拟投资38,291.00万元，拟使用募集资金38,291.00万元[58] - 补充流动资金项目拟使用募集资金51,000.00万元[58] 发行相关 - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[52] - 本次向特定对象发行股票限售期为6个月[55] - 特定对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[87] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法及时消化、实施过程不确定、效益未达预期等风险[36][37][39] - 募投项目建成后可能因折旧摊销增加导致发行人利润下降[40] - 部分募投项目采用租赁厂房实施，存在场地租赁风险[41] - 本次向特定对象发行股票存在募集资金到位后即期回报被摊薄、发行审批、发行失败或募集资金不足等风险[44][45][46] - 发行人股票价格受盈利水平、宏观经济政策等诸多因素影响而波动[47] 会议与督导 - 发行人第八届董事会第二十次会议于2025年6月13日召开并审议通过相关议案[76] - 发行人2025年第二次临时股东大会于2025年7月7日召开并审议通过相关议案[77] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[93] - 保荐机构督导发行人执行并完善防止控股股东等违规占用资源制度等多项制度[93] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储及投资项目实施等事项[93]