股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为813,833,122股[10] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股10,403.17万股，占比12.78%；无限售条件流通股70,980.14万股，占比87.22%[12] - 截至2025年6月30日，宁波峰梅股权投资有限公司持股19,971.90万股，占比24.54%[13] - 截至2025年6月30日，周晓峰持股13,867.32万股，占比17.04%，持有有限售条件股份10,400.49万股[13] 财务数据 - 2006 - 2022年多次非公开发行股票，筹资净额分别为43,508.00万元、85,077.38万元、201,086.21万元、160,968.96万元[16] - 首发后累计派现金额438,036.98万元[16] - 2025年6月30日，净资产额为1,227,942.27万元，资产总额273.18亿元，负债总额150.39亿元，所有者权益合计122.79亿元[16][17] - 2025年1 - 6月，营业收入128.79亿元，净利润 - 2.79亿元[17] - 2025年6月30日，流动比率1.15倍，速动比率0.97倍，资产负债率55.05%[19] - 2025年6月30日，应收账款周转率1.62次/年，存货周转率3.49次/年[19] - 2025年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润 - 3.74亿元，扣除非经常性损益后净利润5.85亿元[19] - 2025年6月30日，基本每股收益 - 0.46元，稀释每股收益 - 0.46元，加权平均净资产收益率 - 3.29%[19] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额11.83亿元，投资活动现金流量净额 - 7.52亿元，筹资活动现金流量净额 - 6.38亿元[21] - 2025年6月30日，期末现金及现金等价物余额24.77亿元[21] 公司治理 - 公司保荐项目内部审核程序包括立项、质量控制部审核验收、内核会议审议[29] - 内核会议于2025年9月22日召开，9月25日投票通过项目内核[33] - 发行人第八届董事会第二十次会议于2025年6月13日召开，应参加董事5名，实际参加5名[38] - 发行人2025年第二次临时股东大会于2025年7月7日召开[39] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的80%[42] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[47] - 特定对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 已持有和拟持有的财务性投资金额未超合并报表归母净资产30%[51] - 拟发行股份数量不超发行前总股本30%[51] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额30%[51] 业务情况 - 报告期内，向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为39.94%、36.53%、31.40%和28.42%[62] - 报告期内，海外业务收入分别为273,747.41万元、470,955.76万元、563,990.53万元和244,130.70万元，占营业收入比例分别为13.85%、20.23%、21.42%和18.96%[66] - 报告期内公司营业收入分别为197.58亿元、232.82亿元、263.24亿元和128.79亿元，归母净利润分别为9.77亿元、10.30亿元、9.53亿元和 - 3.74亿元[70] - 2025年1 - 6月公司扣非归母净利润为5.85亿元，同比增长23.46%[71] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为51.57亿元、62.65亿元、76.34亿元和71.90亿元，占资产总额比例分别为22.33%、23.00%、26.18%和26.32%[72] - 报告期各期末公司存货金额分别为25.74亿元、29.65亿元、30.68亿元和24.37亿元，占资产总额比例分别为11.14%、10.88%、10.52%和8.92%[73] - 报告期内公司毛利率分别为16.80%、16.82%、16.60%和15.16%[74] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为8.36亿元、7.49亿元、9.43亿元和9.41亿元，占非流动资产比例分别为8.67%、6.64%、7.16%和7.82%[76] - 报告期内公司境外营业收入分别为27.37亿元、47.10亿元、56.40亿元和24.41亿元，占营业收入比例分别为13.85%、20.23%、21.42%和18.96%[77] 行业情况 - 2010 - 2017年我国汽车产销量快速增长，2018 - 2020年产量下滑，2021年以来恢复增长[55] - 2018 - 2024年我国新能源汽车产量由127.0万辆增至1288.8万辆，占比由4.57%增至41.20%，年均复合增长率47.14%；销量由125.6万辆增至1286.6万辆，占比由4.47%增至40.93%，年均复合增长率47.37%[93] - 预计2030年我国新能源汽车产销量将达1750万辆，全球市场销量有望达1800 - 2500万辆[95][96] - 2011 - 2020年我国自主品牌市场份额在40%左右，2024年增至65.2%[96] - 我国新能源汽车出口规模从2021年的31.0万辆扩大至2024年的128.4万辆，增长近4倍[96] - 2025年5月全球新能源汽车销量排行前二十名中中国品牌占9家[96] - 我国新能源汽车市场L2级智能驾驶渗透率从2019年的7.3%增长至2024年1 - 6月的50%[98] - 2024年度我国汽车出口规模达585.9万辆，自2020年以来年均复合增长率达55.78%[100] 公司地位与能力 - 发行人在2025年《全球汽车零部件配套供应商百强榜》中排名第61，在中国汽车零部件企业中排名第7[110] - 2023年度发行人在全球汽车内外饰件行业中市占率为3.22%，仅次于延锋汽车、佛吉亚与一汽富维[111] - 发行人获得上汽大众、一汽大众等知名汽车品牌认可，还成为T车厂、比亚迪等新势力品牌重要供应商[110][112][113] - 发行人具备汽车内外饰件等多方面研究和开发能力，有较强自主研发和持续创新能力[114] - 发行人坚持推行精益化管理，建立贯穿采购、生产、物流等环节的成本管控体系[115] - 发行人国内在宁波、上海临港等多地有生产基地，国外在北美、东南亚等地区有生产基地[117] - 发行人可根据客户整车需求设计配套产品，有协同客户同步开发、设计能力[114] - 发行人持续探索新材料等在生产的实际运用，提升产品价值[114] - 发行人开展智能座舱、电池系统等方面研发项目，完善产品布局[114] 其他 - 公司向特定对象发行股票聘请广发证券为保荐机构和主承销商，锦天城律所和天健会计师事务所分别为发行人律师和会计师[120] - 公司聘请深圳大禾投资咨询有限公司提供募投项目可行性研究咨询服务[123] - 公司聘请5家境外律师事务所为境外子公司相关法律事项出具境外法律意见书[124] - 保荐代表人郑昊最近3年无负责的在审企业，未担任过已完成首发等项目签字保荐代表人[130] - 保荐代表人郑昊最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[130] - 保荐代表人范丽琴最近3年曾担任梦百合2022年向特定对象发行股票项目签字保荐代表人且项目已完成[131] - 保荐代表人范丽琴最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[131]