交易内容 - 交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分，前者不以后者成功实施为前提[14] - 拟向通用沈机集团购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司购买天津天锻78.45%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象询价发行募集配套资金，总额不超17亿元，不超购买资产交易价100%，发行股数不超总股本30%[16] 发行股份购买资产 - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地深交所，定价基准日为董事会决议公告日[17][19] - 发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 发行股票数量总计294,224,017股，占发行后（不考虑募资）总股本12.47%[23] - 通用沈机集团交易金额101,814.70万元，发行股份173,745,228股；通用机床公司交易金额70,600.57万元，发行股份120,478,789股[24] - 股份锁定期36个月，特定情况延长至少6个月[26] 发行价格调整 - 发行价格调整机制为双向，触发条件分上下调两种，可调价期间为股东大会决议公告日至获证监会注册前[30][33][34][32] - 若调整发行价格，发行股份数量相应调整[38] 募集配套资金 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地深交所，定价基准日为2025年9月17日，发行底价和最终价格均为5.86元/股[40][57][58] - 拟募集资金不超17亿元，实际募集1,699,999,999.54元，发行股数290,102,389股，超拟发行股数70%[59] - 发行对象13家，均现金认购，限售期6个月[60][61][62] - 募集资金净额1,689,681,150.61元，新增股本290,102,389元，转入资本公积1,399,578,761.61元[63][64][65] 交易进展 - 标的资产股权已过户至公司名下，发行股份购买资产新增注册资本294,224,017元，新增股份上市日期为2025年6月24日[54][55][56] - 截至2025年9月24日，认购资金专户收到募资总额1,699,999,999.54元；9月25日，发行人实际到账1,686,301,999.54元[65] - 公司开立募资专用账户，签署监管协议，新增股份登记申请材料已受理[66][67] 人员变动 - 上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏为副总经理，取消监事会[70] - 多家标的公司董监高有更换，部分取消监事会或监事[71][72][73] 合规情况 - 交易实施履行法定程序，符合法规要求，未发现实际情况与披露信息重大差异[80] - 不存在资金、资产被占用及为关联人担保情形，相关协议和承诺正常履行[81][82]