配售及认购协议概况 - 2025年10月21日公司订立配售及认购协议，所得款项总额约973.00百万港元[5][14] - 配售股份每股3.05港元，占公告日公司现有已发行股本约15.15%，先旧后新认购后扩大股本约13.16%[6] - 配售价较最后交易日收市价折让约11.34%，较前5个交易日平均收市价折让约4.98%[10] - 先旧后新认购事项估计所得款项净额预期约761.32百万港元，扣除费用后每股约2.98港元[10] - 公司将配发给认购方最多63,803,000股新股份，占公告日已发行股本约3.79%[11] - 认购价每股3.05港元，认购事项估计所得款项净额预期约194.24百万港元，扣除费用后每股约3.04港元[12] 交易条件与时间 - 配售及先旧后新认购事项须待先决条件达成或豁免后完成，若条件未在14日内达成则权利义务终止[10] - 认购事项须待先决条件达成或豁免后完成，若2025年11月11日前未达成或豁免则协议终止[11][45] - 先旧后新认购事项完成条件为上市委员会批准股份上市及买卖且配售事项完成[30] - 先旧后新认购事项将在最后条件达成后第2个营业日完成，须在配售及认购协议日期后14日内或协定日期完成[31] - 认购事项完成于所有条件获达成（或豁免）后第8个营业日内落实[47] 股东情况 - 卖方DA Wolf直接持有公司已发行股本约32.50%，陈先生直接及间接共持有约11.28%[50] - 陈宁迪先生及其配偶通过DA Wolf持有股份占比，公告日为32.50%，紧随配售、先旧后新认购及认购事项完成后为27.32%[69] - 承配人股份占比，紧随配售、先旧后新认购及认购事项完成后为12.74%[69] - 认购方股份占比，紧随配售、先旧后新认购及认购事项完成后为3.18%[69] - 其他公众股东股份占比，公告日为54.64%，紧随配售、先旧后新认购及认购事项完成后为45.94%[69] 资金用途 - 约56%（5.3511亿港元）所得款项净额总额拟用于扩充比特币挖矿及数码储备业务[60] - 约24%（2.2933亿港元）所得款项净额总额拟用于开发及代币化RWA产品[62] - 约10%（约9556万港元）所得款项净额总额将用于策略性及多元化投资[64] - 所得款项净额约9556万港元（占比10%）用作一般营运资金[65] 其他交易 - 收购比特币矿机代价包括发行21,852,600美元可换股债券、40,000,000份非上市认股权证及满足条件发13,442,451股新股份[52] 过往交易情况 - 2025年8月7日公司订立配售及认购协议，最多配售2.01456亿股股份，所得款项净额约5.8179亿港元[66] - 2025年8月7日公司与DA Wolf订立认购协议，认购2000万股新股份，截至公告日认购事项未完成[67] 一般授权 - 根据一般授权，公司获授发行最多336,949,677股股份，自2025年9月12日起未行使[49]