昊天国际建投(01341) - 须予披露交易 - 完成认购涉及根据一般授权发行代价股份之股份

市场扩张和并购 - 2025年10月22日完成认购PCL股份,占经认购股份扩大之PCL股份总数约29.82%[4] - 公司向PCL配发及发行16亿股代价股份,占经代价股份扩大之股份总数约14.75%[4] - 完成后公司有权提名至少三名董事进入PCL董事会,占PCL董事会成员总数之50%[9] 数据相关 - 截至2025年7月31日,PCL估值约为9.575亿港元,采用0.78倍市账率倍数计算市值[6] - 估值师采用9.25%市场流通性折让率及2025年第一季度39.00%控制权溢价中位数计算PCL股权价值[9] - 公司按0.25港元发行价向PCL配发及发行16亿股代价股份[10] - 2025年9月17日代价股份收市价为0.270港元等不同时间段平均收市价[10][12] - 完成前公司总股份数为9,246,152,835股,完成后为10,846,152,835股[14] - 完成前霍志德持股7,610股,完成后持股不变,占比均为0.00%[14] - 完成前许琳持股4,146,342股,完成后持股不变,占比均为0.04%[14] - 完成前中湾国际资产管理有限公司持股1,001,400,000股,完成后持股不变,占比从10.83%变为9.23%[14] - 完成前PCL(或其代名人)无持股,完成后持股1,600,000,000股,约占14.75%[14] - 完成前其他公众股东持股8,240,598,883股,完成后持股不变,占比从89.13%变为75.98%[14] 未来展望 - 认购事项使公司与PCL合作,为客户提供更广泛解决方案,争取新客户[13] - 公司与PCL可在资本市场活动合作,担任联席包销商及╱或联席配售代理[13] - 公司与PCL可共同使用服务供应商,降低采购成本[13] - 公司与PCL相互转介客户,拓展服务覆盖范围并深化客户关系[13]

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