公司基本信息 - 双乐股份注册资本10,000万元，成立于1994年11月28日，股票代码为301036.SZ[12] 可转债项目进展 - 2025年6月18日，浙商证券内核会议审议双乐股份可转债项目并一致同意保荐[19] - 2025年3月25日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[25] - 2025年4月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[25] 财务数据 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29][50] - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率（合并报表口径）分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.48%[51] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和181.11万元[52] - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元，净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[88][89] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[89] 募集资金情况 - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80000.00万元[29] - 本次发行可转换公司债券募集资金拟用于四个项目，总额8.884789亿元，拟使用募集资金8亿元[48][49] - 公司本次募集资金拟用于高性能蓝绿、黄红颜料项目等，全部用于主营业务[32] 业务数据 - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[99] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25,279.62万元、25,620.02万元、25,943.53万元和18,271.80万元，占当期营业收入比例分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[101] 募投项目情况 - 本次募投项目实施后，公司将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5,000吨[115] - 本次募投项目建成后，达产首年新增折旧摊销金额为5,392.20万元[117] 可转债条款 - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[60][76][77] - 派送股票股利或转增股本等情况时，转股价格有相应调整公式[61] - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，赎回价格由董事会协商确定[63][64] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[65] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[67] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[69] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案，经股东会三分之二以上表决通过实施[71][72] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[74] 风险提示 - 高性能蓝绿颜料项目及高性能黄红颜料项目预计可产生经济效益，但项目实施可能面临诸多不确定因素，存在实际盈利水平达不到预期的风险[116] - 公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，存在兑付风险[111] - 可转债到期能否转股取决于转股价格、二级市场股票价格等因素，若未转股公司将承担到期偿付本息义务[103] - 本期可转债评级机构评定的信用等级为AA - ，存续期间评级机构有可能调低信用级别[109]