发行情况 - 本次发行价格原为6.59元/股，2025年7月8日后调整为6.54元/股[9][10] - 本次发行数量不超过54,000,000股，占发行前总股本的26.87%[11] - 本次发行募集资金总额不超过353,160,000元，用于补充流动资金及偿还债务[12] - 发行前陈平贵合计控制公司14.15%股份表决权，发行后陈东将持股21.18%成控股股东[14] 业绩数据 - 报告期内公司钻井工程收入分别为59,864.52万元、87,891.51万元、89,994.22万元和46,104.08万元[17] - 报告期内发行人净利润分别为 -33,113.09万元、4,758.09万元、370.68万元和1,359.11万元[18] - 报告期各期末发行人应收账款账面价值分别为51,521.36万元、57,076.46万元、63,272.97万元和72,992.10万元，占比分别为77.00%、58.18%、66.50%和78.57%[20] - 截至2025年6月末发行人短期借款为58,053.85万元，资产负债率为63.00%[21] - 截至2025年6月末发行人存放境外款项为24,581.52万元，占总资产比例为13.15%[21] - 2021年收购贝肯北京形成商誉6,052.76万元，截至2025年6月30日商誉账面价值4,046.20万元，占资产总额2.16%[22] - 报告期内公司固定资产账面价值分别为61,500.32万元、50,709.26万元、36,653.68万元和33,649.25万元，占资产总额比例分别为30.40%、26.37%、20.30%和18.00%[23] - 报告期内公司来自中石油集团的收入占当年营业收入的比例分别为48.42%、52.95%、52.53%和70.52%[25] 股权结构 - 公司注册资本为200,987,600元[34] - 截至2025年6月30日，公司总股本200,987,600股，有限售条件流通股/非流通股7,425,625股，占比3.69%；无限售条件流通股193,561,975股，占比96.31%[35] - 截至2025年6月30日，公司前10名股东合计持股47,653,952股，占比23.71%，其中限售股数7,418,125股[37] - 2025年7月18日减持后，控股股东陈平贵持股26,455,372股，占比13.16%[37] - 2025年9月15日起，袁遵虎1,980,000股股份（占比0.99%）与陈平贵保持一致行动，截至签署日陈平贵实际控制14.15%股份表决权[38] - 截至2025年6月30日，控股股东及实际控制人陈平贵持股27,885,918股，占比13.87%，且股份无质押、冻结等受限情形[39,41] 业务布局 - 截至募集说明书签署日，公司拥有7家境外子公司、2家境外分支机构[24] - 公司可提供钻井、固井等一体化工程技术服务，具有配套服务能力优势[100] - 公司主要经营场所位于西南和新疆地区，已成为当地有影响力的民营油服公司之一[104] - 公司业务覆盖西南、新疆、山西等区域，形成以川渝、新疆、山西为主的业务区域布局[108] 资产情况 - 截至2025年6月末，固定资产账面原值71127.87万元，账面价值33649.25万元，成新率47.31%[125] - 截至2025年6月末，自有房产中生产用房面积1897.5㎡，车位面积225.99㎡，办公用房面积共1612.13㎡[126] - 发行人将北京市顺义区1897.5平方米房产租给华自格兰特，2025年10月3日终止租赁[127][128] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司租赁办公用房面积分别为980.13㎡、1015.76㎡[129] - 截至2025年6月末，无形资产账面原值3506.44万元，账面价值1890.28万元[133] - 截至2025年6月末，发行人及其境内子公司拥有注册商标30项[134] - 截至2025年6月末，发行人及其境内子公司拥有专利权55项[136] - 发行人及其境内子公司拥有的55项专利权中，发明专利20项[136] - 发行人及其境内子公司拥有的55项专利权中，实用新型专利34项[136] - 发行人及其境内子公司拥有的55项专利权中，外观设计专利1项[136] - 截至2025年6月末，发行人及其境内子公司拥有计算机软件著作权合计41项[140] - 截至2025年6月末，公司及其境内子公司拥有已备案域名2项[143] 资质证书 - 中国石油塔里木油田分公司市场准入证（2024塔油准字第（1726）号），发证日期2024.10.11，有效期至2025.10.11[145] - 道路运输经营许可证（新交运管许可克市字65020400055号），发证日期2024.01.23，有效期至2028.01.26[146] - 对外承包工程资格证书（6500201000001），发证日期2023.10.08，有效期无截止[146] - 报关单位备案证明（6502960A0G），有效期为长期[146] - 固定污染源排污登记回执（916502006978024838001Y），发证日期2022.12.17，有效期至2027.12.16[146] - 安全生产许可证（新（克市）FM应许证（2025）008号），发证日期2025.06.05，有效期至2028.06.04[146] - 危险化学品经营许可证（新白区安经字（2024）031号），发证日期2024.11.28，有效期至2027.1.27[146] - 劳务派遣经营许可证（白人社遣准字（2024）年03号），发证日期2025.05.20，有效期至2028.05.20[146] 未来展望 - 公司聚焦油服工程一体化技术服务，完成从传统石油向天然气业务拓展[149] - 公司初入加拿大油气勘探开发领域，补齐上游业务能力短板[150] - 公司建立信用评估与催收机制，推动降本增效，降低作业成本[152] - 公司愿景是向“全球化、低碳化、数字化”方向转型[153] - 公司拓展全球化业务，聚焦北美、中东和北非地区[154] - 公司围绕油气与新能源融合发展“低碳”业务[155] - 公司通过数据驱动实现核心业务场景智能化改造[156] 财务投资 - 截至2025年6月30日，公司财务性投资总额475.43万元，占净资产比例0.69%[161] - 截至2025年6月30日，公司其他货币资金账面价值8691.36万元，含票据保证金8391.36万元及保函保证金300万元[162] - 截至2025年6月30日，公司交易性金融资产账面价值19129.05万元，含权益工具投资475.43万元及银行理财产品18653.62万元[163][164] - 截至2025年6月30日，公司权益工具投资475.43万元，涉及4家参股公司[164][166] - 截至2025年6月30日，公司银行理财产品账面价值18653.62万元，为低风险可随时赎回产品[164][169] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款账面余额4167.48万元，账面价值3606.42万元[170] - 截至2025年6月30日，公司其他流动资产账面价值1255.37万元，为增值税留抵税额及预交企业所得税[174] - 截至2025年6月30日，公司对新星惠尔绿色科技有限公司认缴出资并增资合计6000.00万元，持股比例15.00%，账面价值6068.48万元[175][176] - 截至2025年6月30日，公司其他非流动资产账面价值为947.91万元，财务性投资金额为475.43万元，占公司归属于母公司净资产的比例为0.69%[178] 其他事项 - 2025年8月22日，新疆证监局对陈平贵“持股比例由15.1651%降低至14.18%，未在持股比例降低至15%时停止买卖”的行为出具警示函[198]