发行流程 - 2024年10月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过多项发行议案[11] - 2024年10月25日召开第十届监事会第三次会议审议通过多项发行议案[12] - 2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行议案[13] - 2024年10月30日三峡集团批准本次发行方案相关事项[15] - 2025年4月16日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[16] - 2025年9月5日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，有效期12个月[16] 法律意见 - 2024年12月30日律所出具《法律意见书》和《律师工作报告》[4] - 2025年2月12日深交所出具《审核问询函》，律所出具《补充法律意见书（一）》[4] - 因《2024年年度报告》及相关事项变化律所出具《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》[4][5] - 因《2025年半年度报告》及相关事项变化律所出具《补充法律意见书（四）》[5] 发行情况 - 发行认购对象为三峡集团，资金来源为自有或自筹资金[18][19] - 2024年10月25日公司与三峡集团签署《股份认购协议》且已生效[22] - 发行价格原为4.95元/股，调整后为4.85元/股[23][24] - 发行数量上限原为585,858,585股，调整后为不超过597,938,144股[25] - 2025年10月17日，发行对象汇入认购资金2,899,999,998.40元[26] - 募集资金总额2,899,999,998.40元，扣除费用后净额为2,894,700,957.25元[27] - 募集资金中计入股本597,938,144.00元，计入资本公积2,296,762,813.25元[27] 合规情况 - 本次发行获必要内部批准和授权，经国资监管单位批准，通过深交所审核并获证监会同意注册批复[29] - 本次发行认购对象符合相关规定[29] - 《股份认购协议》生效条件成就且合法有效[29] - 发行价格及发行数量符合相关规定[29] - 本次发行缴款及验资符合相关规定[29]