发行情况 - 本次发行新增股份694,444,444股，于2025年10月22日完成登记等手续[3] - 发行价格为11.52元/股，募集资金总额7,999,999,994.88元，净额7,979,510,279.32元[3][7] - 新增股份占发行后总股本5,465,220,839股的12.71%[4] 时间节点 - 2025年1月20日公司收到批复同意发行方案[5] - 2025年1月24日董事会会议审议通过发行相关议案[5] - 2025年4月11日股东大会审议通过发行相关议案[5] - 2025年7月18日上交所审核通过本次发行[5] - 2025年8月19日公司收到证监会同意发行注册批复[6] - 2025年10月11日验资，新增股本694,444,444.00元，资本公积7,285,065,835.32元[8] 发行对象 - 发行对象含间接控股股东中远海运集团等7家[3] - 中国远洋海运集团有限公司获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元，限售期18个月[14] - 国家绿色发展基金股份有限公司等6家获配不同数量股份，限售期6个月[14] 股东结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股3793143938股，占总股本比例79.51%[21] - 发行后截至2025年10月22日，前十大股东合计持股4345813575股，占总股本比例79.52%，限售股份659722222股[24] 股份情况 - 发行前A股无限售条件股份3474776395股，占比72.83%；H股股份1296000000股，占比27.17%[25] - 发行后A股有限售条件股份694444444股，占比12.71%；A股无限售条件股份3474776395股，占比63.58%；H股股份1296000000股，占比23.71%[25] 影响 - 募集资金到位后，负债总额不变时，总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[27][28] - 发行后业务结构不变[29] - 发行不会导致公司控制权变更，不影响现有治理结构稳定性和有效性[26][30] - 发行不会对公司董事、高级管理人员结构造成重大影响，暂无调整计划[31] - 除中远海运集团认购股票外，发行不新增关联/关连交易和同业竞争[32]