公司规模 - 公司注册资本为4,770,776,395.00元人民币[8] - 截至2025年6月30日，拥有和控制油轮158艘，参与投资LNG运输船87艘，1条光租租入17.4万立方米LNG船舶已投入运营[9] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计8,440,584.80万元，较2024年末增长[13] - 2025年6月30日负债合计4,460,184.17万元，较2024年末增长[14] - 2025年1 - 6月营业收入1,164,173.59万元[16] - 2025年1 - 6月营业成本894,358.93万元[16] - 2025年1 - 6月净利润207,088.40万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额307,961.24万元[18] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 146,918.51万元[18] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额38,060.25万元[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.39元[19] - 2025年1 - 6月扣非后基本每股收益为0.37元[20] - 2025年6月30日每股净资产为7.69元[20] - 2025年1 - 6月综合毛利率为23.18%[20] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为5.08%[20] - 2025年6月30日资产负债率为52.84%[20] 风险提示 - 业务受宏观经济、国际政治经济、能源结构变化等风险影响[21][22][23] - 全球水上运输运力供需关系变化影响经济效益[24] - 运费和燃油价格波动带来经营效益不确定性[27][28] - LNG项目履约担保存在或有风险[32] 募集资金 - 募集资金投资项目包括6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮[33] - 发行对象为7家，发行股票694,444,444股，募集资金不超800,000.00万元[39][40][43][46] - 发行价格11.52元/股，底价9.34元/股，比率123.34%[41][42] - 中远海运集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[45] - 募集资金净额投建造船舶项目，投资1,091,841.86万元，拟投入800,000.00万元[47] 发行相关 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[37] - 发行方式为向特定对象发行，承销代销，定价基准日2025年9月22日[38] - 发行数量不超856,531,049股，最终超拟发行数量上限70%[43][44] - 发行前滚存未分配利润新老股东按发行后持股比例共享[50] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[51] 保荐相关 - 国泰海通指定孙逸然和孙兴涛为保荐代表人[52] - 国泰海通指定陶灵芝为项目协办人[55] - 项目组其他成员为侯宇翔、吴云龙、许诺、毛天豪[56] - 截至2025年4月9日，保荐人持有发行人及重要关联方股票[57][58][59][60] - 2025年1月20日，中远海运集团批复同意发行方案[70] - 2025年1月24日，公司董事会审议通过发行议案[69] - 2025年4月11日，公司股东大会通过发行议案并授权[71] - 保荐人认为发行方案决策程序合法有效[72] - 保荐人将对公司进行持续督导[73] - 保荐人督导公司完善相关制度[73][74] - 保荐人关注公司募集资金使用及对外担保等事项[74] - 保荐人认为发行符合要求，同意推荐上市[75]