发行情况 - 发行数量为694,444,444股，发行后总股本为5,465,220,839股[38] - 发行价格为11.52元/股，募集资金总额为7,999,999,994.88元，净额为7,979,510,279.32元[38] - 中远海运集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[39] - 定价基准日为2025年9月22日[47] - 本次发行拟募集资金总额不超过800,000.00万元，拟发行股票数量上限为856,531,049股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行最终发行对象共7家，不超过35名[74] 申购情况 - 国家绿色发展基金股份有限公司以不同价格申购不同金额[60] - 国新发展投资管理有限公司以不同价格申购不同金额[60] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司以不同价格申购不同金额[60] - 信达证券股份有限公司以11.84元申购2亿元[60] - 中远海运集团承诺认购本次发行数量的50%[61] 股东情况 - 2025年6月30日发行前前十大股东合计持股37.93亿股，占比79.51%[104] - 2025年10月22日发行后前十大股东合计持股43.46亿股，占比79.52%，限售股6.60亿股[106] - 发行前后董事、高级管理人员持股数量未变[107] 财务数据 - 发行前2025年1 - 6月每股净资产7.69元，每股收益0.39元；发行后分别为8.17元、0.34元[108] - 发行前2024年度每股净资产7.52元，每股收益0.85元；发行后分别为8.02元、0.74元[108] - 2025年1 - 6月营业收入116.42亿元，营业成本89.44亿元，营业利润23.91亿元[118] - 2024年度营业收入232.44亿元，营业成本169.13亿元，营业利润53.64亿元[118] - 2023年度营业收入227.33亿元，营业成本160.25亿元，营业利润48.04亿元[118] - 2022年度营业收入191.74亿元，营业成本156.15亿元，营业利润28.31亿元[118] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为307,961.24万元，投资活动现金流量净额为 - 146,918.51万元，筹资活动现金流量净额为38,060.25万元[123] - 2025年6月末流动比率为0.83，速动比率为0.75，资产负债率（合并）为52.84%，资产负债率（母公司）为46.71%[122] - 2022 - 2024年度公司营业收入复合年均增长率为10.10%，2025年1 - 6月营业收入为116.42亿元[132] - 2022 - 2025年6月归属于母公司股东的净利润分别为15.16亿元、33.81亿元、40.37亿元和18.69亿元[132] - 2023年末流动比率和速动比率较上年末分别同比上升34.36%和39.33%[128] - 2024年末流动比率和速动比率较上年末分别同比下降13.88%和15.87%[128] - 2025年6月末流动比率和速动比率较上年末分别同比下降11.34%和6.23%[128] - 2022 - 2025年1 - 6月利息保障倍数分别为3.62、4.33、4.76和4.48，整体呈上升趋势[131] 其他信息 - 2025年1月20日，公司收到批复同意向特定对象发行A股股票总体方案[52] - 2025年9月15日，公司和主承销商向上交所报送发行方案及227名特定投资者名单[54] - 2025年9月19 - 24日9点前，主承销商收到3名新增投资者认购意向，最终共向230名特定对象发送认购邀请文件[55][56] - 2025年9月24日9:00 - 12:00接收申购文件，除中远海运集团外，保荐人共收到19份申购报价单[58] - 截至2025年10月9日，投资者将认购资金全额汇入发行专用账户，10月10日划转至公司指定专户[69] - 本次发行新增股本694,444,444.00元，新增资本公积7,285,065,835.32元[70] - 公司已开设募集资金专项账户，将在资金到位后一个月内签订监管协议[71] - 本次发行新增股份登记托管手续于2025年10月22日办理完成[73] - 中远海运集团为发行人间接控股股东，认购本次发行股票构成关联交易[87][88] - 中远海运等3家公司认购资金无需办理私募备案，中企结构调整等3家公司已完成私募备案[90] - 信达证券以资管计划参与认购，资管计划已在中基协完成备案[90] - 本次发行风险等级界定为R4（中高风险）级，专业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者可参与[94] - 发行定价过程符合公司内部决策程序和相关法律法规要求[96] - 发行对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益和相关规定[97] - 发行人本次发行已获必要批准和授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[99] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记[101] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易[102] - 本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合上市条件[103] - 保荐人认为发行人符合相关法律规定，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件[138] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[141]