公司规模 - 公司注册资本为4,770,776,395元人民币[11] - 截至2025年6月30日，公司拥有和控制油轮158艘，参与投资LNG运输船87艘，另有1条光租租入17.4万立方米LNG船舶已投入运营[12] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计8,440,584.80万元，较2024年末增长[16] - 2025年1 - 6月营业收入1,164,173.59万元，2024年度为2,324,374.33万元[19] - 2025年1 - 6月净利润207,088.40万元，2024年度为438,496.64万元[19] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.39元，2024年度为0.85元[22] - 2025年1 - 6月综合毛利率23.18%，2024年度为27.24%[23] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率5.08%，2024年度为11.25%[23] 面临风险 - 公司面临宏观经济波动风险，大宗资源品水上运输服务受影响大[24] - 国际政治经济风险增加，影响全球水上运输效益[25] - 能源结构变化，新能源兴起带来挑战[26] - 运费价格波动影响盈利，可能致收入下降和资产减值[30] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，向特定对象发行，代销[40][41] - 发行对象7家，合计获配股数694,444,444股，获配金额7,999,999,994.88元[42][43] - 发行价格11.52元/股，发行底价9.34元/股，比率123.34%[44][45] - 最终发行股票数量超拟发行上限70%[46][47] - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[48] - 发行募集资金不超800,000.00万元，净额投三个造船项目[49] 项目投资 - 投资建造6艘VLCC，投资总额574,800.00万元，拟投募集资金459,840.00万元[50] - 投资建造2艘LNG运输船，投资总额343,341.86万元，拟投274,673.49万元[50] - 投资建造3艘阿芙拉型原油轮，投资总额173,700.00万元，拟投65,486.51万元[50] 决策与督导 - 2025年1月20日，集团批复同意发行方案[73] - 2025年1月24日，董事会审议通过发行议案[72] - 2025年4月11日，股东大会及类别会议通过并授权[74] - 保荐人认为发行方案决策程序合法有效[75] - 保荐人将在发行上市后持续督导公司[76] - 保荐人将督导公司完善相关制度[76][77] - 保荐人关注公司募集资金等事项[77] - 公司承诺配合保荐人履职[77] - 保荐人同意推荐证券在上交所主板上市[78] 保荐人持股 - 截至2025年4月9日，保荐人持有发行人及关联方部分股票[61][62][63][64]