发行情况 - 发行数量为694,444,444股，发行后总股本为5,465,220,839股[41] - 发行价格为11.52元/股，募集资金总额为7,999,999,994.88元，净额为7,979,510,279.32元[41][71] - 定价基准日为2025年9月22日[50] - 发行对象最终确定为7家，除中远海运集团外均为邀请名单中的对象[64] - 新增股份限售期：中远海运集团18个月，其他对象6个月[106] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入1,164,173.59万元，2024年度为2,324,374.33万元[121] - 2025年6月30日资产总额8,440,584.80万元，负债总额4,460,184.17万元[122] - 发行前归属于上市公司股东2025年6月30日每股净资产7.69元/股，发行后为8.17元/股[111] - 发行前2025年1 - 6月基本每股收益0.39元/股，发行后为0.34元/股[111] - 2022 - 2024年度营业收入复合年均增长率为10.10%[135] 历史收购 - 2024年公司完成收购深圳龙鹏70%股权、海南招港87%股权等[118] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是孙逸然、孙兴涛[50][139] - 发行人律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构和验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[50] - 公司注册资本为47.70776395亿元人民币[52] - 2025年1月20日，公司收到批复同意向特定对象发行A股股票总体方案[55] - 2025年9月15日，公司和主承销商向上交所报送发行方案及227名特定投资者名单[57]