债券发行 - 公司获批发行不超过400亿元公司债券，有效期至2027年6月25日[8] - 本期债券发行规模不超过20亿元，分3年和5年两个品种[9][22] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价配售方式，无增信措施[15] - 债券面值100元，按面值平价发行，起息日为2025年10月28日[23] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债项评级均为AAA，评级展望稳定[9] 财务数据 - 截至2025年6月末，发行人净资产为2109.68亿元，近三年年均可分配利润37.31亿元[10] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.5% - 2.5%，品种二为1.7% - 2.7%[11][40] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，重定价周期加300个基点[32][33] 时间安排 - 2025年10月23日刊登募集说明书等文件[37] - 10月24日网下询价、确定并公告票面利率[38] - 10月27日网下认购起始，发送配售缴款通知书[38] - 10月28日网下认购截止，刊登发行结果公告[38] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额1000万元，为1000万元整数倍[12][47] - 填写申请表每份最多填20个申购利率，精确到0.01%[47] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等各类风险[87]