募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额上限为129,199.00万元[3] - 若以4.91元/股测算，本次发行数量为26,313.44万股，占发行前股份总数的比例为14.04%[5] 股本情况 - 截至2025年9月30日，公司总股本为1,873,771,378股[5] - 2025年末总股本为187,377.14万股，发行后2026年末总股本为213,690.58万股[8] 业绩情况 - 2025年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 54,358.92万元，扣除非经常性损益后为 - 60,042.18万元[5] - 假设2025年公司归属于上市公司股东的扣非前净利润 - 50,000万元、扣非后净利润 - 60,000万元[5] - 假设2026年公司归属于上市公司股东的扣非前后净利润按盈利40,000万元、60,000万元和80,000万元三种情景计算[6] 收益指标 - 假设2026年净利润40,000万元时，发行前基本每股收益0.21元，发行后0.19元[8] - 假设2026年净利润60,000万元时，发行前加权平均净资产收益率13.12%，发行后12.75%[8] - 假设2026年净利润80,000万元时，发行前扣除非经常性损益后基本每股收益0.43元，发行后0.37元[9] 技术成果 - 公司拥有发明及实用新型专利300余项，主编或参编多项国家、行业和企业标准[13] - 公司液冷储能系统应用于全球最大液态压缩空气储能示范项目[14] 未来策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，将对募集资金专项存储[16] - 公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日达产[16] - 公司将提高内部运营管理水平，完善投资决策程序[17] - 公司将加大技术开发力度，提升研发实力[18] 其他事项 - 公司在《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》中明确利润分配相关内容[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[24]