火岩控股(01909) - (I)建议按非悉数包销基準按於记录日期每持有两(2)股股份获发一(1)股...
火岩控股火岩控股(HK:01909)2025-10-24 12:14

供股方案 - 建议按非悉数包销基准,每持有2股股份获发1股供股股份进行供股[3][43][47] - 认购价为每股供股股份1.58港元[20][47] - 最多发行96,000,000股供股股份,相当于最后实际可行日期已发行股份总数的50%,供股完成后经扩大已发行股本的约33.3%[48] - 供股最多筹集151,680,000港元(扣除开支前),所得款项净额最多约150,880,000港元[47][48] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月3日[14] - 最后实际可行日期为2025年10月21日[14] - 2025年11月7日上午11时在新加坡举行股东特别大会[5][10] - 股份自2025年11月11日起按除权基准买卖[4] - 未缴股款形式的供股股份于2025年11月24日至12月1日进行买卖[4] - 最后接纳时限为2025年12月4日下午4时正[14] - 配售期为2025年12月10日起至2025年12月16日下午4时正止[18] - 供股章程寄发日期为2025年11月20日[18] 股东权益 - Infinities Investment在公司约4.69%已发行股本中拥有权益[12] - 张先生于2025年10月21日在公司约40.8%已发行股本中拥有权益[14] - 萨弗隆于最后实际可行日期在公司约34.11%已发行股本中拥有权益[20] - 假设所有条件满足,供股完成后,萨弗隆一致行动集团持股将从约40.8%增至约51.0%,萨弗隆持股将从约34.1%增至约42.7%[122][128] - 供股完成后,公众股东持股将从59.2%变为49.0%[122] 资金用途 - 在中国组建新开发团队预计花费1270万港元,占比8.4%,预计2026年12月31日前完成[111] - 在印度尼西亚设立开发基地预计花费1160万港元,占比7.7%,预计2026年12月31日前完成[111] - 收购3 - 4款新模拟游戏预计花费4210万港元,占比27.9%,预计2026年12月31日前完成[111] - 印度尼西亚及东南亚其他市场游戏营销预计花费5690万港元,占比37.7%,预计2026年12月31日前完成[111] - 集团一般营运资金预计投入2760万港元,占比18.3%,预计2026年12月31日前完成[112] 过往业绩 - 2023财年总销售收入约为13490万港元,较2022财年的约11510万港元增加约1980万港元或17.3%[195] - 2023财年游戏运营及发行收入约为13190万港元,较2022财年的约11490万港元增加约14.8%[195] - 2023财年直接成本约为2740万港元,较2022财年的约3850万港元减少约28.8%[196] - 2023财年毛利约为10750万港元,较2022财年的约7660万港元增加约40.4%[196] - 2023财年其他收入约为1970万港元,较2022财年的约5090万港元减少约3120万港元或61.3%[197] - 2023财年集团录得交出承兑票据收益约57470万港元,2022财年无此项收益[198] - 2024财年上半年总销售收入为6299.9万港元,2025年上半年为7291.9万港元[193] - 2022财年除所得税前利润为4418.6万港元,2023财年为58078.9万港元[193]