募资情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[1] - 截至2025年8月31日，募投项目累计已使用募集资金9370.41万元[3][4][5] - 超募资金总额为35573.21万元，已使用9000.00万元永久补充流动资金，余额26573.21万元[6] - 2025年1 - 8月闲置募集资金现金管理投资收益809.90万元，截至8月31日，尚有17400.00万元未到期[7] 收购情况 - 公司拟使用超募资金16000.00万元收购量投科技51.0345%股份[8][9] - 公司受让量投科技36.7483%股份对应1650万元注册资本，增资后取得14.2862%股份对应1310万元注册资本[8][9] - 量投科技业绩承诺期为2026 - 2028年，扣除非经常性损益后净利润合计不低于6600万元[14] 风险提示 - 本次交易可能存在资产估值、业绩承诺无法实现、商誉减值风险[15][16][17] - 本次交易产生的商誉存在减值风险，或对公司造成不利影响[18] - 本次交易完成后，公司和量投科技整合存在风险，或影响量投科技经营[19] - 政治、经济、自然灾害等不可控因素可能给公司交易及后续经营带来不利影响[20] 决策流程 - 2025年10月23日公司第四届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金收购股份并增资议案[21] - 2025年10月21日公司第四届战略委员会2025年第二次会议审议通过使用超募资金收购股份并增资议案[22] 保荐意见 - 保荐人认为公司使用超募资金收购股份并增资事项符合相关规定，无异议[24] - 保荐人提示公司使用超募资金收购股份并增资事项存在资产估值、业绩承诺无法实现、商誉减值、收购整合等风险[24] 客户情况 - 公司客户主要集中于银行及证券公司，量投科技主要集中于期货公司、证券公司等[13]