股份合并 - 公司建议每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.1港元的合并股份，公告日已发行6,752,210,578股现有股份，合并后不超675,221,057股[4][13][14] - 现有股份每手买卖单位4,000股，建议合并生效后改为8,000股合并股份，按收市价算市值为2,800港元[5][6] - 股份合并预计于2025年12月4日生效[16][29] - 新每手买卖单位8,000股合并股份生效日期为2025年12月18日[30] 认购事项 - 2025年10月24日公司与认购人订立协议，认购人同意认购94,736,841股，占合并后已发行股份约14.03%，占扩大后约12.30%，所得款项总额36,000,000港元，净额约35,500,000港元[7] - 认购人1以3000万港元认购78,947,368股认购股份，占股份合并生效后已发行合并股份总数约11.69%，扩大后约10.25%[31] - 认购人2以600万港元认购15,789,473股认购股份，占股份合并生效后已发行合并股份总数约2.34%，扩大后约2.05%[35] - 每股认购股份的认购价为0.38港元，较按2025年10月24日收市价计算的理论收市价每股合并股份0.35港元溢价约8.57%[42][43] - 所得款项净额的80%（约2840万港元）将用于集团金融服务业务分部拓展香港数字资产业务布局[51] - 公司拟将所得款项净额20%（约710万港元）用作香港营运及总部开支的一般营运资金[55] 贷款结算 - 2025年10月24日公司与债权人订立协议，发行13,157,893股资本化股份结算5,000,000港元债务，占合并后已发行股份约1.95%，占扩大后约1.91%[9] - 公司结欠路先生贷款未偿还本金为300万港元，将发行7894736股资本化股份偿还，占股份合并生效后已发行合并股份总数约1.17%，扩大后约1.15%[59] - 公司结欠高先生贷款未偿还本金为200万港元，将发行5263157股资本化股份偿还，占股份合并生效后已发行合并股份总数约0.78%，扩大后约0.76%[62] - 每股资本化股份发行价为0.38港元，较理论收市价每股合并股份0.35港元高[67] 时间安排 - 通函预期2025年11月14日或前后寄发股东[11][29][81] - 股东特别大会日期为2025年12月2日下午3时正[29] - 开始买卖合并股份日期为2025年12月4日上午9时正[29] - 认购人应于2025年11月15日或之前支付总认购价的10%作为可退还按金，不迟于认购事项完成日期前三个营业日支付总认购价的结余[41] - 公司须于2025年11月15日前收妥可退还按金[44] - 指定经纪停止提供合并股份碎股对盘服务日期为2026年1月12日[30] - 以现有股票免费换领合并股份新股票最后日期为2026年1月14日[30] 其他事项 - 公司成立独立董事委员会，委任红日资本为独立财务顾问就贷款结算提供意见[10][11][78] - 公司将召开股东特别大会审议股份合并、认购事项及贷款结算等[11][80] - 股份合并、认购事项及贷款结算未必会进行，股东买卖股份需谨慎[12][81] - 公司附属公司瑞联金融集团可从事第1、4、9类受规管活动，2025年6月30日管理资产总规模约为20亿港元[51] - 公司计划建立RWA业务平台，开展相关产品设计、技术准备及发行运营[53] - 公司拟将大部分认购款项用于拓展现有业务分部，包括升级牌照、建设平台、组建团队等[55] - 路先生在约21.02%股份中拥有权益，贷款结算1构成非豁免关连交易[77] - 高先生在约9.53%股份中拥有权益，贷款结算2构成非豁免关连交易[77] - 路先生和高先生及其联系人须就相关决议案放弃投票[80] - 除高先生外，无董事在相关事项中有重大权益[81]