交易概况 - 公司全资子公司上海药明拟28亿元转让康德弘翼和津石医药100%股权[10][14] - 2025年10月24日董事会通过出售资产议案[16] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东会审议[11][17] 交易主体 - 受让方1注册资本20,500万元，CRO HK Holdings Limited持股100%[20] - 受让方2上海世和慕企业管理咨询有限公司注册资本81,500万元，SMO HK Holdings Limited持股100%[21] - 目标公司1上海康德弘翼医学临床研究有限公司注册资本9,632.3529万元[29] - 目标公司2上海药明津石医药科技有限公司注册资本500万元[31] 财务数据 - 目标公司1在2024年12月31日经审计资产总额30,576.05万元、负债总额13,570.60万元等[35] - 目标公司1在2025年9月30日未经审计资产总额25,749.31万元等[35] - 上海药明津石医药科技有限公司2024年12月31日资产总额151,246.15等[37] - 上海药明津石医药科技有限公司2025年9月30日资产总额145,655.10等[37] - 2025年1 - 9月目标公司营业收入约11.6亿元，占公司2025年前三季度营收3.5%[56] - 2025年1 - 9月目标公司净利润约0.9亿元，占公司2025年前三季度净利润0.7%[56] 价款支付 - 本次交易基准股权转让价款为28亿元，最终价款根据多因素确定[38][42] - 第一期支付比例55%，支付时间基于经营者集中申报审查完成时间或最晚期限日[43] - 第二期支付比例10%，基于相关先决条件达成或被受让方书面豁免[43] - 第三期支付比例15%，基于《过渡期服务协议》约定期限[43] - 第四期支付比例20%，目标公司2026 - 2028年EBITDA总和完成80%及以上才支付[43] 其他事项 - 本次交易尚需完成政府许可/备案手续等[13][17] - 转让方交割日后为目标公司提供过渡期服务，最长不超18个月[45] - 本次交易最终实施完成收益预计超公司最近一个会计年度经审计净利润10%[57] - 高瓴旗下私募股权基金为交易对方提供资金支持[54]