股份发行 - 发行股票数量为73,702,899股，价格为8.41元/股[2] - 定价基准日为2024年9月7日，发行价格经调整后为8.41元/股[9][12] - 本次发行新增股份于2025年10月23日完成登记手续，限售期满次一交易日上市[2] 股权交易 - 购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，完成后对千金湘江药业持股提升至79.92%，对千金协力药业持股达100%[6] - 千金湘江药业股东全部权益评估值124,670.00万元，较账面价值增减变动幅度87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值38,671.00万元，较账面价值增减变动幅度73.28%[13] - 千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26,296.28万元，合计作价62,346.69万元[13] - 购买标的资产支付现金对价362.54万元，资金来源于公司自有资金，需在交割日起30日内支付完毕[16] - 购买标的资产股份交易对价61,984.15万元，发行股份总数量为73,702,899股，每股发行价格8.41元/股[19] 利润分配 - 2024年度利润分配以418,507,117股为基数，每股派现金红利0.36元，共派150,662,562.12元[12] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，如交易实施完毕时间延后则相应顺延[28] - 千金湘江药业2025 - 2027年度承诺净利润分别为10457.16万元、10716.51万元、10999.29万元，累计32172.96万元[29] - 千金协力药业2025 - 2027年度承诺净利润分别为2814.90万元、3164.41万元、3460.95万元，累计9440.26万元[29] 股权锁定期 - 株洲国投通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让[21] - 列邦康泰及黄阳等6名自然人因本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让[23] - 周莉华等14名自然人就本次交易中取得的上市公司股份有相应锁定期安排[24] 股权结构 - 截至2025年9月30日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股119,381,136股，占比28.53%[48] - 本次发行完成股份登记后，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股170,826,022股，占比34.71%[49] - 发行股份购买资产前公司总股本为418,507,117股，交易后增加至492,210,016股[51] 其他 - 本次交易已完成所需决策和审批程序[5] - 交易标的资产过户手续已办理完毕[3] - 本次交易对方共23名，发行股份购买资产交易对方22名，支付现金购买资产交易对方1名[6] - 独立财务顾问为国投证券股份有限公司[54] - 法律顾问为湖南启元律师事务所[54]