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千金药业(600479) - 国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
千金药业千金药业(SH:600479)2025-10-27 16:48

市场扩张和并购 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权[9] - 交易完成后,对千金湘江药业持股提至79.92%,对千金协力药业提至100%[11] - 千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元,千金协力药业68.00%股权作价26,296.28万元,合计62,346.69万元[18] - 本次交易支付现金对价362.54万元,股份交易对价61,984.15万元,现金用自有资金[20] - 按8.41元/股计算,发行股份73,702,899股[22] 业绩承诺 - 株洲国投承诺千金湘江药业2025 - 2027年净利润分别不低于10457.16万元、10716.51万元、10999.29万元,累计32172.96万元[34] - 株洲国投承诺千金协力药业2025 - 2027年净利润分别不低于2814.90万元、3164.41万元、3460.95万元,累计9440.26万元[34] 股份限制 - 株洲国投交易取得股份36个月内不得转让,交易前股份18个月内不得转让[25] - 列邦康泰等6名自然人取得股份12个月内不得转让[27] - 周莉华等14名自然人按权益拥有时长12或36个月内不得转让[29] 其他 - 2024年度以总股本418,507,117股为基数,每股派现金红利0.36元,共派150,662,562.12元[16] - 本次交易不涉及募集配套资金[41] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市,但构成关联交易[42][46][47] - 截至核查意见签署日,交易完成所需决策和审批程序,标的资产已过户登记[48][49] - 截至2025年10月16日,公司注册资本和股本变更为492,210,016.00元[50] - 2025年10月23日,完成新增股份登记,A股股份总数为492,210,016股[51] - 公司已支付本次交易现金对价[53] - 本次交易后续办理工商变更登记等事项[58]