发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[10][29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][35] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[12][37] - 募集资金总额不超过18,600.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[12][13][39][54] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][38] 募投项目 - 募投项目包括年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目和补充流动资金[14][25][40][55][102][153] - 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目投资总额19,424.25万元，拟投入募集资金13,383.70万元[14][40][55] - 补充流动资金投资总额6,716.30万元，拟投入募集资金5,216.30万元[14][40][55] - 项目预期建设工期24个月，税后财务内部收益率为20.14%，税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[65][68] 公司数据 - 公司成立于2000年8月29日，注册资本为325,468,375.00元，股票代码为002915.SZ，上市于深交所[20] - 截至预案出具日，公司股份总数为325,468,375股，徐建国合计控制公司29.09%的股权，为实际控制人[46] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和53.36%[71] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为13,136.47万元[96] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6559.15万元、0.00万元、0.00万元[124] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元、 - 18552.63万元[124] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为35.47%、0.00%、0.00%[124] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为541.20万元和386.48万元，预估2025年分别为1082.40万元、772.96万元[147] 未来展望 - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低，资本结构优化[82][88] - 募投项目建设期内，净资产收益率和每股收益短期内将摊薄，项目建成后盈利能力将增强[83] - 宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧可能影响公司业绩[90][91][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主改良BPEF一步法工艺，实现收率高、成本低、三废少的优势[63] 新策略 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，明确利润分配条件、比例、形式等[15][162] - 公司将完善治理结构，监督募集资金使用，加强经营管理和内部控制[158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出相关承诺，与填补回报措施挂钩[163][164][165][166][167]