国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对兄弟科技 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用 ...