票据发行情况 - 公司发行多笔优先票据，含不同期限和利率的美元及人民币票据[2] - 美元票据发行所得款项总额约19.937亿美元，人民币票据为70.8亿元[2][24] - 美元票据按美国证券法相关规定发售，人民币票据按S规例向境外非美国人士发售[7] 票据利率与计息 - 2031 - 2035年美元票据年利率分别为4.500%、4.750%、5.125%[13][14] - 2030 - 2035年人民币票据年利率分别为2.55%、3.10%[14] - 各票据自2025年11月5日起计息，多为每半年付息一次[13][14] 票据违约与赎回 - 若票据利息到期日30日内未支付等情况构成违约[16] - 公司可在特定日期前赎回各票据，赎回价有规定[21][22][23] 其他要点 - 公司拟将票据发行所得款项净额用于现有离岸债务再融资及其他一般企业用途[2] - 公司向联交所申请票据上市及买卖，已获上市资格确认书[25] - 预期票据获标普“A - ”级、惠誉“BBB + ”级、穆迪“Baa1”级评级[25]