债券发行 - 拟发行不超60亿元人民币H股可转换公司债券[3] - 年化到期收益率1.8%，期限5年[5] - 初始转股价格9.75港元/股，较收市价溢价约35.23%[8][16] - 全部转股约674,556,731股H股，占现有H股约43.45%、股份约7.80%[17] - 特定面值200万元，超出部分为100万元整数倍[5] - 转换期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日[6] 业绩情况 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[21] 资金用途 - 募集资金净额50%用于全球化、50%用于创新驱动战略[20] - 全球化中海外生产等各体系建设有相应资金使用比例[20] - 创新驱动中新能源农机等研发有相应资金使用比例[20] 发行优势 - 利息低于银行境外融资成本，可降财务费用提盈利[24] - 全部转股后H股股本扩大、流动性改善[25] - 溢价发行减少对股东摊薄，转股周期内不稀释权益[26] 相关程序 - 需获股东大会等批准授权，取得审核登记证明，履行备案等程序[29]