可换股债券发行 - 拟发行本金不超60亿元人民币（约65.77亿港元）可换股债券，期限5年，年化到期收益率1.8%[4][5][6] - 发行价为债券本金额的100%，特定面值200万元人民币，超出部分为100万元整数倍[6] - 初始转股价格为H股每股9.75港元，较2025年10月28日H股收市价溢价约35.23%[10][12] - 转股期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日营业结束前[6] - 公司将向不少于六名独立认购人发行可换股债券[11] 业绩数据 - 2025年上半年公司新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[15] 资金用途 - 募集资金净额50%用于全球化发展战略，50%用于创新驱动高质量发展战略[14] 未来展望 - 计划加强海外多业务链条投入，扩大海外人才储备[18] 发行影响 - 发行可换股债券可降低财务费用，提升盈利水平[20] - 全部转H股后，公司H股股本将扩大、流动性将改善[21] - 溢价发行可减少对股东权益价值的摊薄，且不立即稀释现有股东权益[22] 赎回条件 - 债券持有人在特定条件下可要求公司赎回全部或部分可换股债券[9] 发行程序 - 本次发行需取得相关批准授权，发行后需备案并办其他程序[24] 其他情况 - 公司过去十二个月内无股权融资活动[23] - 本次发行可能落实也可能不落实，未订立最终协议[25]