可转债发行 - 本期可转债发行总额4.87亿元，发行数量487万张，实际募集资金净额4.796371405亿元[5] - 2025年3月7日深交所审议通过，4月23日获中国证监会注册批复[4][5] - 可转债期限为2025年6月16日至2031年6月15日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元[11] - 初始转股价格为10.10元/股[19] 募集资金用途 - 募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目48500万元和补充流动资金200万元[35][36] 股权收购 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转至电化产投，电化产投间接持有湘潭电化265813397股股份，占比42.23%[41] - 本次收购后电化产投成为间接控股股东，直接控股股东和实际控制人未变[41][45] 信用评级 - 2025年8月1日，中诚信维持公司主体信用等级为AA，“电化转债”信用等级为AA[40] 公司相关信息 - 湘潭电化产投控股集团有限公司注册资本为20亿元[46][49] - 湘潭市国资委持有电化产投100%股权，系其控股股东和实际控制人[49]