贷款协议 - 2025年11月2日公司与深圳地铁集团订立贷款框架协议，提供最多220亿元贷款[2][7][8] - 贷款框架协议期限自生效日起计三年，经双方同意可延长[10] - 2025 - 2028年贷款框架协议最高本金金额年度上限均为220亿元[24] 股权关系 - 深圳地铁集团持有公司已发行股本总额约27.18%，为公司关连人士[3][43] 贷款数据 - 指定协议最高本金总额约203.73亿元，已提取约197.1亿元[11] - 公司可新增提取约22.9亿元贷款本金[11] - 每次提取贷款利率为2.34%或现有一年期贷款市场报价利率减66个基点较高者[12] - 估计累计最高利息在不同阶段分别为2.1429亿元、5.6628亿元、5.6628亿元、3.4382亿元[26] - 截至公告日期，已用贷款偿还债券本金及/或利息总计165.22亿元，未偿还金额总计74.45亿元[29] - 2025 - 2026年部分待偿还债券本金及/或利息总计86.81亿元[30] - 2025年多笔借款最高借款金额总计203.73亿元，提取金额总计197.1亿元[23] - 2025年上半年集团境内新增融资综合成本为3.39%[32] 资产抵押 - 公司以深圳地铁集团为受益人提供资产抵押，经营性房地产等质押率60% - 70%，非上市公司股权质押率50% - 60%[16] - 2025年6月30日资产抵押最高金额占集团总资产约2.63% - 3.68%[20] 会议安排 - 公司将召开临时股东会审议贷款框架协议，H股持有人需在2025年11月17日下午4时30分交回股票及过户文件[6] - 通函预期不晚于2025年11月10日寄发股东[6] 过往借款 - 过往与深圳地铁集团借款总计最高金额为94.21亿元[34] 其他事项 - 关联董事黄力平、雷江松就该事项董事会决议案放弃投票[44] - 公司成立独立董事委员会，就交易条款向独立股东提供意见[45] - 公司委任独立财务顾问，就交易条款向独立董事委员会及独立股东提供意见[45] - 公司财务资金中心指定人员将监控贷款本金、质押率及资产抵押状况和价值[37] - 预计邀请不少于三家潜在估值师参与资产抵押估值的邀请招标程序[39]