票据发行 - 公司将发行本金总额3.5亿欧元、息率4.375%的2033年到期优先票据，发行价100.000%，预计2025年11月11日前后发行[6][7][9][10][23] - 2033年到期优先票据利息年息4.375%，自2026年5月15日起每半年支付一次，到期日为2033年2月15日[10][11] - 2028年11月15日前，公司可赎回全部或部分票据，赎回价为100%本金加“赎回”溢价及累计未付利息等；2028年11月15日后，不同年度赎回价分别为2028年102.18750%、2029年101.09375%、2030年及其后100.00000%[13] - 2028年11月15日前，公司可用特定股权发售所得款项净额赎回不超40%的2033年到期优先票据[13] - 发行2033年到期优先票据所得款项用于偿还2026年到期优先票据本金3.5亿欧及相关利息、费用[14] 信贷融通 - 新优先信贷融通预计2025年11月6日完成，由8.5亿美元新循环信贷融通和12.94亿美元新定期贷款融通组成，新定期贷款融通含8亿美元新A定期贷款融通和4.94亿美元新B定期贷款融通[8][9][17] - 现有优先信贷融通协议下A定期贷款融通及循环信贷融通到期日从2028年6月21日延至2030年11月6日，B定期贷款融通到期日从2030年6月21日延至2032年11月6日[18] - 新A定期贷款融通第一、二年年度摊销为2.5%，第三、四年为5.0%，第五年为7.5%，新B定期贷款融通每年年度摊销为1.0%[19][20] - 新A定期贷款融通和新循环信贷融通交付首份完整财季财报前利率基于SOFR加1.125%，新B定期贷款融通利率基于SOFR加1.75%，发行价格为99.5%[21] 其他事项 - 2025年10月30日，Samsonite Finco就发行2033年到期优先票据与初始购买人订立购买协议，初始购买人为独立于公司及公司关连人士的第三方[7][8][9][24] - 2025年10月31日，公司完成新优先信贷融通的银团贷款安排及分配[7][9] - 发生“控制权变动”事件后，公司须按本金总额的101%要约购回2033年到期优先票据[16] - 2026年到期优先票据本金总额350.0百万欧元，息率为3.500%[23] - 公司执行董事为Kyle Francis Gendreau，非执行董事为Timothy Charles Parker，独立非执行董事为Claire Marie Bennett、Angela Iris Brav等6人[25]