光弘科技(300735) - 国泰海通证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
光弘科技光弘科技(SZ:300735)2025-11-04 18:38

公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币[12] - 控股股东为光弘投资,实际控制人为唐建兴,近三年及一期未发生变动[19] 股权结构 - 截至2025年6月30日,有限售条件股份1,004.34万股,占比1.31%;无限售条件流通股份75,741.73万股,占比98.69%;总股本76,746.07万股[13] - 截至2025年6月30日,光弘投资有限公司持股39,569.17万股,占比51.56%;前十名股东合计持股43,425.78万股,占比56.60%[14] 融资与派现 - 2017年12月首次公开发行筹资净额82,647.61万元,2020年4月非公开发行筹资净额215,093.84万元,合计297,741.45万元[18] - 首发后累计派现金额(含税)为143,766.79万元[18] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计962,211.38万元,负债总计420,442.84万元[26] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为45,203.71万元[28] - 2025年1 - 6月公司营业收入331,848.72万元,净利润11,167.20万元[30] - 2025年6月30日公司流动比率1.43倍,速动比率1.17倍[29] - 2025年6月30日公司资产负债率(合并)43.70%[29] 本次发行情况 - 本次保荐发行人证券发行类型为向特定对象发行股票[11] - 本次证券发行募集资金总额不超过103,294.48万元,发行股票数量不超过发行前总股本的30%,补充流动资金和偿还债务比例不超过募资总额30%[61] - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于“收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权”及“补充流动资金”[55] - 发行对象不超过35名,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[63][65][68] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月,公司营业收入分别为417,978.02万元、540,244.90万元、688,141.22万元和331,848.72万元[90] - 2025年1 - 6月消费电子类业务收入183,437.16万元,占比55.28%,毛利率14.13%[90] - 2025年1 - 6月汽车电子类业务收入114,418.63万元,占比34.48%,毛利率7.14%[90] - 报告期内公司境外收入分别为125,289.95万元、238,174.42万元、295,448.93万元、167,374.67万元,占比分别为29.98%、44.09%、42.93%、50.44%[76] 项目进展与收购 - 公司IPO募投项目惠州二期生产基地全面达产,2020年非公开发行项目三期智能生产基地和云计算和工业互联网平台建设已完成并启用[104] - 公司正在深圳坪山建设全新智能制造基地,预计本年度内可逐步投入使用[105] - 2025年5月公司完成对AC公司的收购,将拓展汽车电子、工业控制等领域发展[106]

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