公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币，股票代码为300735[11] 业绩数据 - 2025年1 - 6月消费电子类业务收入183,437.16万元，占比55.28%；汽车电子类收入114,418.63万元，占比34.48%[13] - 2024年度消费电子类业务收入471,347.83万元，占比68.50%；汽车电子类收入159,190.39万元，占比23.13%[13] - 2023年度消费电子类业务收入425,468.00万元，占比78.75%；汽车电子类收入70,291.68万元，占比13.01%[13] - 2022年度消费电子类业务收入333,464.92万元，占比79.78%；汽车电子类收入17,055.58万元，占比4.08%[13] - 2025年6月30日资产总计962,211.38万元，负债合计420,442.84万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入331,848.72万元，净利润11,167.20万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额45,203.71万元[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额144,376.56万元，投资活动产生的现金流量净额 - 293,807.74万元[20] - 2025年1 - 6月流动比率1.43倍，速动比率1.17倍，母公司资产负债率20.59%，合并资产负债率43.70%[21] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.13次，存货周转率4.88次，每股经营活动现金流量净额0.59元，每股净现金流量净额0.40元[21] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，前五名客户销售收入占比分别为73.28%、76.22%、72.23%、60.61%[25] - 2024年度，标的公司营业收入317,872.82万元，净利润 - 5,434.84万元[32] - 2025年1 - 6月，公司实现营业收入331,848.72万元，同比增长0.17%，净利润11,167.20万元，同比下滑16.02%[33] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%、11.57%[35] - 2022 - 2025年6月消费电子业务毛利率分别为19.50%、18.66%、14.65%、14.13%[37] - 2022 - 2025年6月汽车电子业务毛利率分别为20.30%、10.79%、5.64%、7.14%[37] - 2022 - 2025年6月公司营业收入分别为417,978.02万元、540,244.90万元、688,141.22万元、331,848.72万元，对应毛利率为18.56%、17.53%、12.83%、11.57%[38] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面价值分别为100,206.99万元、157,100.11万元、136,568.76万元、174,622.06万元，占资产比例分别为17.21%、20.85%、16.62%、18.15%[40] - 2022 - 2025年6月境外销售收入分别为125,289.95万元、238,174.42万元、295,448.93万元、167,374.67万元，占比分别为29.98%、44.09%、42.93%、50.44%[41] - 截至2025年6月30日，收购形成商誉账面价值为10,639.79万元[43] - 2022 - 2025年6月末在建工程账面价值分别为9,367.03万元、18,508.90万元、39,323.86万元、61,779.68万元，占资产比例分别为1.61%、2.46%、4.78%、6.42%[44] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司收购快板电子科技（上海）有限公司，2025年5月完成对法国AC公司的收购[14] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[50] - 发行对象不超过35名，以现金方式认购[52][53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[54] - 本次发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前公司总股本的30%[56] - 本次发行股票募集资金总额不超过103,294.48万元[57] - 收购公司AC 100%股权和工厂TIS 0.003%股权，拟投入募集资金73,294.48万元[58] - 补充流动资金拟投入募集资金30,000.00万元[58] - 本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[60] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[63] - 2024年11月25日第三届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[78] - 2025年7月31日2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事项[78][83] - 募集资金扣除发行费用后用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金[88][94] - 本次证券发行募集资金总额不超过103,294.48万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%[94] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30%[94] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月[94] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[97] - 发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[79] - 本次发行与首次公开发行股票上市日的时间间隔超过6个月，符合规定[90] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[98] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[99] - 发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让[102] - 持续督导期间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[106] - 保荐人认为发行人符合相关法律法规和规定，本次发行的股票具备在深交所创业板发行及上市的条件[108] 股东情况 - 截至2025年7月14日，国泰海通证券衍生品投资部持有发行人8,300股，占比0.00%[69] - 截至2025年7月14日，国泰海通证券融资融券部持有发行人127,300股，占比0.02%[69] - 截至2025年7月14日，国泰海通证券权益客需部持有发行人84,283股，占比0.01%[69] - 截至2025年7月14日，上海国泰海通证券资管营运管理部持有发行人1,272,400股，占比0.17%[69] 风险提示 - 公司面临国际形势动荡、人工成本上涨、客户集中、环保等经营与业务风险[22][24][25][26] - 公司面临募集资金投资项目实施、标的资产海外经营合规、政治、整合、业绩亏损等风险[27][28][30][31][32] - 公司面临业绩波动、毛利率下滑等财务风险[33][35]