股份发售情况 - 全球发售股份数目为108,619,000股H股,香港发售10,861,900股,国际发售97,757,100股[6] - 最终发售价为每股H股131.50元[6] - 上市日期预计为2025年11月5日,稳定价格期间预期于2025年11月30日届满[4] - 上市时已发行股份数目(超额配股权行使前)为1,741,985,086股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份8,419,000股,占全球发售初步股份总数约8.40%[9] - 超额分配发售股份数目为16,292,800股[10] - 所得款项总额为14,283.40百万港元,净额为14,016.41百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为202,321,受理57,928,认购额为132.68倍[13] - 国际发售承配人数目为234,认购额为8.61倍[14] 股东分配情况 - 基石投资者总计获分配48,828,700股,占全球发售後已发行H股总数44.95%,占已发行股本总额2.80%[16] - 重庆产业母基金获分配16,553,200股,占全球发售後已发行H股总数15.24%,占已发行股本总额0.95%[15] 禁售情况 - 重庆产业母基金等基石投资者持有的48,828,700股禁售至2026年5月4日[23] 上市相关条件与规定 - 全球发售最终发售规模总价至少10亿港元[36] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售H股总数30%[36] 交易相关安排 - 中国银河国际等多家机构将认购股份[38] - 部分机构将订立掉期协议转移权益和风险[40] 上市后情况 - 公众持有的H股总市值预计约142.834亿港元[51] - H股于2025年11月5日上午九时正开始在联交所买卖[54]
赛力斯(09927) - 配发结果公告