证券发行 - 公司拟于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券[2] - 证券面值为200,000美元，超出部分以1,000美元的整数倍数计算[2] - 发行证券的架构设计顾问为渣打银行，联席牵头经办人为6家机构，共同经办人为8家机构[3] - 各经办人同意认购及支付公司将发行的总本金金额10亿美元的证券[5] - 公司拟要约及出售证券予不少于六名独立承配人[7] 证券条款 - 2025年11月14日至2036年5月14日，证券按固定年利率7.000%计息[12] - 利率重设日期为首2036年5月14日及之后每五年或五的整数倍数之年度的日期[12] - 重设利率为国债收益率加上差价，差价为每年2.873%[12][17] - 证券利息自2026年5月14日起，每年5月14日及11月14日每半年派息一次[17] - 证券利息支付取决于公司的独有及绝对酌情权，并受额外限制[16] 赎回与转换 - 公司可在2035年11月14日（含）至首个重设日期（含）内任何一日或其后任何重设日期全额赎回证券[28] - 若发生资本不合格事件或税务事件，公司可随时选择在任何日期全额赎回证券[28] - 普通股权一级资本比率低于7.00%将触发转换事件[32] - 证券每股普通股转换价为20.760美元[32] 评级与上市 - 预计证券获Moody's Singapore授予Ba1评级、获S&P新加坡授予BB - 评级及获Fitch英国授予BBB - 评级[35] - 公司将申请证券纳入国际证券市场买卖，向香港联交所申请转换证券后发行的普通股上市及买卖[35] 股份情况 - 2025年11月3日，已发行每股面值0.50美元普通股2,283,029,561股，占比92.1197%；转换后为2,331,199,117股，占比92.2699%[46] - 按20.760美元转换价悉数转换证券，估计净收益9.91亿美元，将发行48,169,556股普通股，每股净发行价约20.573美元[43] - 若证券悉数转换，将转换为约48,169,556股普通股，占2025年11月3日已发行普通股股本约2.110%，扩股后约2.066%[45] 限制与合规 - 证券不拟且不得向英国、欧洲经济区零售客户提呈、出售或以其他方式提供[1][3][51][52][53] - 证券的目标市场仅为COBS内界定的合格交易对手以及英国MiFIR内界定的专业客户[54] - 证券不拟初步配售、且不得初步配售予香港上市规则下公司的“关连人士”[54] - 除特定情况外，转换后交付的证券及/或普通股不会向新加坡人士出售或邀请认购[55]