发行情况 - 发行股票数量为34,690,799股，价格6.63元/股，募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[4] - 新增股票上市数量34,690,799股，2025年11月12日上市[4] - 控股股东及冯就景认购股份18个月内不得转让[5][22][23][39] - 发行前注册资本45,688.88万元[11] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日[18] - 2024年度利润分配预案派现致发行价从6.73元/股调为6.63元/股[19] - 发行对象为冯就景，其以自有或自筹资金现金认购[24][28] - 发行产品风险等级R3级，冯就景为B类专业投资者[25][26] - 本次发行构成关联交易，已履行审批程序[28] - 发行前总股本456,888,849股，发行后491,579,648股[40] - 发行前前十大股东合计持股占比60.42%，发行后63.22%[41][42] - 发行后冯就景持股占比55.03%，全部限售[42] - 2025年6月末发行前基本每股收益0.25元/股，发行后0.23元/股[46] - 发行前每股净资产4.19元/股，发行后4.35元/股[46] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日资产总计分别为287,112.21万元、310,768.67万元、357,907.81万元、373,530.57万元[56] - 2022 - 2025年6月30日负债总计分别为152,443.86万元、134,176.04万元、171,978.15万元、180,909.15万元[56] - 2022 - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计分别为133,419.91万元、175,409.39万元、184,759.09万元、191,448.05万元[56] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为352,607.40万元、376,502.92万元、411,341.25万元、235,415.68万元[58] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为8,162.11万元、14,510.47万元、16,051.50万元、11,252.91万元[58] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为2.09倍、1.79倍、1.73倍、1.67倍[60] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率（合并）分别为53.10%、43.18%、48.05%、48.43%[60] - 2022 - 2025年6月30日流动资产占资产总额比重分别为74.35%、70.77%、72.92%、73.02%[65] - 2022 - 2025年6月30日流动负债占负债总额比重分别为67.05%、91.44%、87.74%、90.18%[68] - 2023年应付债券减少致资产负债率降低[71] - 报告期内应收账款周转率分别为3.82次、3.81次、3.53次和1.69次[72] - 报告期内存货周转率分别为7.91次、8.57次、8.45次和4.57次[73] 其他事项 - 2024年11月11日董事会和监事会审议通过发行事项[13] - 2024年11月27日股东大会审议通过发行事项[13] - 2025年8月1日深交所审核通过发行申请[14] - 2025年9月15日收到证监会同意注册批复[14] - 2024年12月30日与东莞证券签订保荐及主承销协议[75] - 东莞证券指定袁炜、吴文辉为保荐代表人[76] - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[33][34] - 保荐人认为公司发行股票上市符合规定[77] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前无重大影响事项[79] - 本次发行新增股份上市时公司仍符合规定[80] - 备查文件包括上市申请书等[83]