发行情况 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超84,610.75万元[8][17][35] - 发行股票数量不超230,238,206股，不超发行前总股本30%[9][42] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[9] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[43] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[49] 募集资金用途 - 73,294.48万元用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，11,316.27万元用于补充流动资金[8][46] 业绩数据 - 2022 - 2025年9月30日公司营业收入分别为417,978.02万元、540,244.90万元、688,141.22万元和625,555.32万元[34][82] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27,567.18万元，扣非后为24,060.21万元[141] - 2025年度净利润假设与2024年度持平，2026年为33,080.62万元[141][144] - 2025年扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润为24,060.21万元，2026年为28,872.26万元[144] - 2025年基本每股收益为0.36元/股，2026年为0.43元/股[144] - 2025年加权平均净资产收益率为5.66%，2026年为6.48%[144] 收购标的情况 - AC公司注册资本6,900万欧元，TIS工厂注册资本301万欧元[60][61] - AC公司2024年度营业收入317,872.82万元，净利润 -5,434.84万元；2025年1 - 3月营业收入79,526.81万元，净利润 -509.28万元[68][69] - AC公司2024年末资产总额210,053.26万元，净资产64,608.25万元；2025年3月末资产总额222,583.52万元，净资产66,731.67万元[68] - AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权挂牌转让底价分别为73,294.48万元和0.0001万元[70][71] 股权结构 - 截至预案公告日，光弘投资直接持股372,667,839股，占比48.56%，为控股股东；唐建兴合计控制372,949,839股，占比48.60%，为实际控制人[51][90] - 假设发行230,238,206股，发行后总股本997,698,895股，光弘投资持股37.35%，唐建兴控制表决权37.38%，控制权不变[51][90] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[117] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[117] - 2022 - 2024年度分别以767,742,689股、767,460,689股、767,460,689股为基数，每10股派2元、2.5元、2.5元现金（含税）[127][128][129] - 2024、2023、2022年度现金分红金额（含税）分别为19,186.52万元、19,186.52万元、15,354.85万元[130] - 2024、2023、2022年度现金分红占净利润比例分别为69.60%、48.36%、67.59%[130] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，现金分红在利润分配中占比最低达20%[138] 风险与措施 - 本次发行存在审批、即期回报摊薄、发行失败等风险[100] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金使用规范高效[155] - 公司将加强经营管理和内部控制提升经营效率和盈利能力[156] - 公司完成收购后将推动与标的公司整合提升盈利能力[157] - 公司将完善利润分配政策降低发行对回报的摊薄[158] - 公司将完善治理结构保障股东权利和科学决策[159] 其他 - 公司成立于1995年3月24日，股票代码300735，上市于深圳证券交易所[21] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为44.35%，合并报表流动负债占总负债的比例为85.32%[33][80][99] - 公司整机组装、测试和包装产线全线配备机器人约110台[151] - 公司主要客户包括华为、荣耀、小米等业内领先企业[153] - AC公司与拜耳和施耐德电气等高端客户保持着良好的业务合作关系[153]