股本与财务数据 - 假设发行股份160,164,116股，发行前总股本533,880,389股，发行后694,044,505股[3] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 21,224.60万元，扣非后 - 22,292.17万元[3] - 2026年净利润三种假设：与2025年持平、亏损减10%、盈亏平衡[3] - 情形一发行后基本每股收益 - 0.46元/股，扣非 - 0.48元/股[6] - 情形二发行后基本每股收益 - 0.41元/股，扣非 - 0.44元/股[6] 风险与影响 - 2024年及2025年1 - 9月净利润为负，2025年全年亏损增发不摊薄每股收益[7] - 未来盈利增发股份有摊薄即期回报风险[7] - 发行后总股本和净资产增加，盈利短期可能不相应增长[8] 募集资金 - 发行募集资金拟全部用于补充流动资金[10] - 发行后业务范围不变，无具体募投项目及储备[11] 公司策略 - 提升经营管理水平，加强人才引进培养提升盈利能力[12] - 制定《募集资金管理及使用制度》规范资金使用[13] - 完善治理结构提供制度保障[14][15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》强化回报机制[16] 相关承诺 - 南化集团承诺不干预经营，督促制定填补回报措施[17] - 全体董事、高管承诺履职维护权益[18] - 董事、高管承诺约束职务消费，薪酬与填补回报挂钩[18] - 违反承诺接受处罚承担责任[17][18]