交易方案 - 公司拟向31名交易对方发行股份和支付现金购买澎立生物100.00%股权，交易价格145,050.07万元[25][188][190] - 拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[26] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前公司总股本的30%[26][45] 财务数据 - 截至2024年12月31日，澎立生物归属于母公司所有者权益账面价值92,705.58万元，评估值145,200.00万元，增值率56.62%[27] - 2025年6月30日，公司资产总额230,183.21万元，备考报表为400,834.57万元[52] - 2025年1 - 6月，公司营业收入17,774.81万元，备考报表为36,474.33万元[53] 业绩承诺 - 澎立生物2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[63] - 31名业绩承诺人以获得全部交易对价的10%-50%等值股票/现金为承诺向公司进行业绩补偿[84] 风险提示 - 药监管制度变化、贸易保护政策、CRO行业需求、市场竞争等因素可能影响公司经营业绩[89][90][91][92][93] - 商誉减值会对公司净利润、净资产和资产总额产生影响[87] 市场扩张与协同 - 公司收购澎立生物实现全产业链覆盖，完善一体化服务能力[103] - 2023 - 2025年上半年两项业务双向转化客户销售金额超3.3亿元，占报告期内收入比例约47%[120] - 本次交易使公司与标的公司形成多方面协同效应，完善“产品 + 服务”格局[126][129] 业务数据 - 2024年标的公司实现药效学收入18,823.20万元，同比增加12.96%[175] - 2025年上半年标的公司临床前药效学评价服务收入12,611.79万元，同比增长74.70%[176] - 2022 - 2024年，标的公司临床前CRO业务收入复合增速达12.62%，同期同行业平均水平为0.87%[176]