业绩总结 - 2024年1 - 9月营业总收入58.85亿元，净利润1.00亿元[9] - 2024年三季度末资产总计255.96亿元，所有者权益合计78.34亿元，负债合计177.62亿元[9] - 2024年三季度末总债务124.15亿元，资产负债率69.39%，总资本化比率61.31%[9] - 2021 - 2024年9月营业毛利率分别为22.60%、22.95%、17.78%、18.04%[9] - 2024年前三季度营业收入较上年同期下降1.59%[52] - 根据2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.00 - 4.50亿元[52] 用户数据 - 截至2024年9月末，公司注册资本和股本均为14.24亿元，四川生态环保持有41.56%股权[19] - 截至2024年9月末，清新环境持有深水咨询55%股权，深圳市深水水务投资有限公司持有45%股权[20] 未来展望 - 2024年项目建设及收购投资规模预计在6 - 9亿元[69] - 预测2024年总资本化比率在60.00% - 62.00%，总债务/EBITDA在8.00 - 12.00[70] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2021年向股东四川生态环保非公开定向增发募集资金15.80亿元[15] - 2021年4月以4.40亿元收购深圳市深水水务咨询有限公司55%股权[15] - 2021年7月以22.51亿元竞买获得四川发展国润水务投资有限公司100%股权[15] 其他新策略 无 各业务情况 - 2024年业务占比：大气治理29.22%，资源利用33.11%，水务27.87%，其他9.80%[16] - 2024年1 - 9月，工业烟气治理运营收入10亿元，运营类项目毛利率22.26%，新签订单合同个数31个[30] - 新签订单合同金额为37.72亿元，其中火电烟气治理、非电烟气治理、新能源工程项目新签合同额分别为7.66亿元、16.38亿元、13.68亿元[34] - 工程收入为21亿元，工程类项目毛利率为12.23%[34] - 截至2024年9月末，拥有自来水厂12座，设计供水能力共计72.48万吨/日，较上年末增长6.83万吨/日，产能利用率为77.51%，在四川省市场占有率约8%[34] - 2024年前三季度供水业务收入3.12亿元，毛利率36.37%，产销差率29.58%[36] - 截至2024年9月末，国润水务拥有污水处理厂21座，设计处理能力83.10万吨/日，2024年9月平均日处理量64.48万吨/日，当期结算量1.71亿吨，收入5.79亿元，毛利率39.98%[38][40] - 2023年深水咨询污水处理结算量1.51亿吨，收入2.86亿元，营业毛利率24.00%，咨询业务及城市运营收入7.09亿元[40] - 宣城富旺项目2023年处置危废、固废合计超16万吨，生产粗铜及冰铜近3.6万吨，营业收入21.13亿元[42] - 赤峰博元项目2023年收入5.06亿元，毛利率降至1.42%，2024年前三季度盈利能力进一步下滑[42] - 公司拟转让宣城富旺57%股权，转让后资源利用板块业务收入和毛利水平将下降[44] - 截至2024年9月末，在运营余热发电项目21个，总装机容量达238.50MW，2023年节能板块毛利率为27.63%，单个余热发电项目年利润约200 - 1000万[45] 各子公司情况 - 2024年9月末，国润水务总资产90.49亿元、净资产29.95亿元、营业总收入13.73亿元、净利润2.98亿元[21] - 2024年9月末，清新节能总资产21.97亿元、净资产3.90亿元、营业总收入5.81亿元、净利润0.31亿元[21] - 2024年9月末，深水咨询总资产13.90亿元、净资产7.16亿元、营业总收入9.97亿元、净利润0.96亿元[21] - 2024年9月末，宣城富旺总资产8.27亿元、净资产5.01亿元、营业总收入21.13亿元、净利润1.16亿元[21] - 2024年9月末，金派环保总资产6.47亿元、净资产3.35亿元、营业总收入1.57亿元、净利润0.44亿元[21] - 2024年9月末，四川天晟源总资产2.81亿元、净资产1.42亿元、营业总收入2.32亿元、净利润0.27亿元[21] 财务指标 - 2023年融资成本下降推动财务费用同比下降8.30%[52] - 2023年末应收账款账面价值同比增长1.96%，累计计提减值同比增长35.29%至5.90亿元，一年以上账龄应收账款占比约50%[55] - 2024年9月末非流动资产在总资产中占比59.03%[55] - 截至2024年9月末，总债务124.15亿元，短期债务62.00亿元，占比49.94%[64] - 2024年1 - 9月，货币资金11.40亿元，应收账款37.07亿元，存货17.35亿元[57] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额6.04亿元，投资活动现金流量净额 - 5.56亿元，筹资活动现金流量净额 - 0.78亿元[66] - 截至2024年9月末，所有者权益构成中，实收资本占比17.96%，资本公积占比18.51%，未分配利润占比39.29%，少数股东权益占比19.17%[61] - 截至2024年9月末，总债务构成中，短期借款占比33.32%，长期借款占比47.90%[59] - 截至2024年9月末，受限资产101.77亿元，占总资产的43.15%[67] - 截至2024年9月末，控股股东四川生态环保质押公司股份2.98亿股，占其持有公司股权的50%[67] - 截至2024年9月末，获银行授信额度212.23亿元，未使用额度78.94亿元[63] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[74]