债券发行基本信息 - 公司获批面向专业机构投资者公开发行不超400亿元公司债券，批文有效期至2027年6月25日[7] - 本期债券为注册文件项下第七期发行，规模不超25亿元，分5年和10年两个品种[7] - 本期债券面值为100元，按面值平价发行[22] 财务相关数据 - 截至2025年6月末，公司净资产为2109.68亿元，近三年年均可分配利润为37.31亿元[8] 利率与申购 - 品种一票面利率询价区间为1.45%-2.45%，品种二为1.75%-2.75%[9][10] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[10] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债项评级均为AAA，评级展望稳定[8] 发行安排 - 本期债券起息日为2025年11月17日[23] - 品种一付息日期为2026 - 2030年每年11月17日，品种二为2026 - 2035年每年11月17日[23] - 品种一兑付日期为2030年11月17日，品种二为2035年11月17日[24] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于生产性支出，如偿还有息债务等[24] 时间安排 - T - 2日（2025年11月12日）刊登募集说明书、发行公告、评级报告[29] - 网下利率询价时间为2025年11月13日（T - 1日）15:00至18:00[29][30] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年11月14日（T日）至2025年11月17日（T + 1日）[47] 参与主体 - 发行人是华能国际电力股份有限公司[61] - 主承销商包括中信证券、中信建投证券、中银国际证券[61][62] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[78]