债券发行 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期），规模不超30亿元，期限3年[9] - 本期债券本金和利息清偿顺序在普通债后、股权资本前，与其他次级债同一清偿顺序[9] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务[9] 信用评级 - 中诚信国际给予广发证券主体信用评级为AAA/稳定，债项评级为AAA[9] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[9] 经营指标 - 2022 - 2025年9月，公司总资产从6172.56亿元增至9534.36亿元，净利润从88.98亿元增至118.78亿元[11] - 2024年与招商、中信建投相比，公司总资产7587.45亿元，净资本958.60亿元，净利润105.45亿元[12] 股东情况 - 截至2025年9月末，公司普通股股东145206户，吉林敖东、辽宁成大、中山公用持股比例分别为20.11%、17.97%、10.57%[15] 子公司与分支机构 - 截至2025年6月末，公司主要一级控股子公司7家，参股公司1家，对广发控股（香港）增资21.37亿港元[16] - 截至2025年9月末，公司在31个省设27家分公司及330家营业部[16] 业务收入 - 2024年及2025年上半年公司营业收入同比均有所增长，2022 - 2025.1 - 6营业收入分别为251.32亿、233.00亿、271.99亿、153.98亿元[28] - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%；2025年1 - 6月收入61.72亿元，占比40.08%[28] - 2024年投资管理业务收入76.00亿元，占比27.94%；2025年1 - 6月收入38.45亿元，占比24.97%[28] 业务规模 - 截至2024年末，公司代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22%；2025年6月末超3000亿元，较上年末增长约14.13%[31] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增长28.98%；2025年1 - 6月成交金额15.14万亿元，同比增长62.12%[31] 期货业务 - 2024年公司向广发期货增资1.5亿元，年末注册资本金增至20.50亿元[32] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年增0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，较上年增0.51个百分点[32] - 2025年上半年广发期货成交量市占率、成交额市占率同比分别增加0.28、0.34个百分点[32] 融资融券与回购 - 截至2024年末公司融资融券业务市场占有率5.56%，境内外担保物公允价值2983.03亿元；2025年6月末境内融资融券余额1036.38亿元，市场份额5.60%[34] - 2024年末公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额94.55亿元；2025年6月末余额78.74亿元[35][36] 投行业务 - 2024年公司完成股权融资主承销家数8家，金额86.66亿元；2025年上半年完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元[38] - 2024年公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%，主承销金额2963.22亿元，同比增长21.22%；2025年上半年主承销发行债券419期，主承销金额1537.21亿元，行业排名第7[39] 资管业务 - 截至2025年6月末，广发资管单一、专项资管计划净值规模较2024年末分别增长4.56%、39.49%，集合资管计划下降8.85%，合计规模下降1.13%[46] - 2022 - 2025年6月，资产管理业务规模分别为2711.83亿元、2046.62亿元、2535.16亿元、2506.45亿元[47] 基金业务 - 2024年末，广发基金管理公募基金规模14655.07亿元，较2023年末增长19.93%；2025年6月末为15093.56亿元，较2024年末增长2.90%[47] - 2024年末，易方达基金公募基金规模20536.08亿元，较2023年末增长22.43%；2025年6月末为21645.91亿元，较2024年末增长5.40%[47] 财务指标 - 2024年手续费和佣金净收入14710.45百万元，占比54.08%；投资净收益（含公允价值变动损益）8542.58百万元，占比31.41%[62] - 2025年1 - 6月，手续费和佣金净收入8198.28百万元，占比53.24%；投资净收益（含公允价值变动损益）5951.11百万元，占比38.65%[62] 资本与风险指标 - 截至2025年6月末，公司注册资本为76.06亿元，母公司口径净资产较上年末增长，净资本较上年末下降，净资本/净资产比率、风险覆盖率、资本杠杆率、净资本/负债均较上年末下降[68] - 截至2025年6月末，公司金融工具及其他项目信用减值准备余额为25.86亿元，较上年末小幅下降3.86%[69] 债务情况 - 截至2024年末，公司总债务规模为3655.19亿元，较上年末增长10.04%，长期债务占比为19.32%，较上年末上升0.14个百分点；截至2025年6月末，总债务规模为3812.15亿元，较年初增长4.29%，长期债务占比为18.62%，较年初小幅下降[74] 诉讼与担保 - 美尚生态案12名原告合计诉讼请求金额为950,202.89元，截至2025年6月末公司未完结诉讼仲裁案1,224起，主动起诉涉91.94亿元，被诉涉40.38亿元，已计提负债0.11亿元[83] - 截至2025年6月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行对外担保的情况[82]