发行方案 - 本次向特定对象发行股票方案已通过公司董事会2025年第7次会议审议并获大唐集团批复，尚待股东会、上交所审核及中国证监会同意注册[7][47] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以现金认购，所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[7][37] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][34] - 募集资金总额预计不超过15亿元，发行数量不超过2.5亿股且不超过发行前总股本的30%[9][36][39] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[43] 财务与股东 - 2022 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为92.98%、92.41%、93.72%及91.98%[27] - 截至2025年9月30日，控股股东大唐集团及其一致行动人持股9.53亿股，比例46.94%，发行后持股比例不低于41.80%[46] - 截至2025年9月30日公司总股本为2,031,124,274股[123] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为35,668.44万元，扣非后为35,150.49万元[123] 装机与用电数据 - 截至2025年9月30日，公司在役装机容量717.72万千瓦，其中火电482万千瓦，水电14万千瓦，风电75.13万千瓦，光伏146.59万千瓦[51] - 全国全社会用电量2024年达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；2025年前三季度7.77万亿千瓦时，同比增长4.6%[55] - 湖南省全社会用电量2024年2374亿千瓦时，较上年增长4.3%；2025年前三季度1878亿千瓦时，同比增长3.0%[55] 项目情况 - 募集资金拟用于5个项目，项目投资总额29.92亿元，其中桂东普洛风电场项目计划投资5.98亿元，拟用募资1.5亿元[40][57] - 桂东普洛风电场项目已取得项目备案/核准文件和环评批复文件及建设用地批复文件[60] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》完善利润分配政策[12] - 最近三年年末未分配利润均为负值，不具备分红条件，未进行利润分配[112] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模将提高，资产负债率下降，偿债能力提升，短期内净资产收益率或降低，项目投产后将提高[77] - 公司将加强募集资金监管，确保按既定用途投入，提高使用效率[136][138] - 公司将不断完善公司治理结构，优化业务流程和内部控制制度[139]